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債優於股重回寶座 近6成理專力薦

中央通訊社中央通訊社 30/06/2016 田裕斌

(中央社記者田裕斌台北30日電)國際市場動盪,銀行理財專員的看法也搖擺,根據摩根投信「2016年上半年度理專調查」結果,高達58%的理專建議下半年「債優於股」,較上次調查的32%激增。

反觀「股先於債」比率驟降至13.8%,股債各半則持續維持在約3成的水位(28%)。

進一步來看,下半年理專最推薦的債券基金,由高收益債衛冕,推薦率逼近5成(47.5%),新興市場債與亞洲債券也分獲26.5%、22.2%的推薦率,顯見行情波動時,有收益保護的債券資產依舊為理專推薦首選。

股票基金部份,則由天然資源基金勝出,推薦比率達23.5%,至於長踞排行榜的陸股基金,推薦比率自前次37%下滑至本次約兩成(21.9%)的水準,與美國股票基金19.2%推薦率處於伯仲之間。

摩根投信董事總經理邱亮士表示,2016上半年全球市場受到美國升息與英國脫歐議題衝擊,市場不僅出現大幅震盪,各資產表現也出乎市場意料之外,近年飆漲的美歐股市今年漲勢停歇,S&P500指數迄今白作工,漲幅打回原點,道瓊歐洲600指數還走跌11.98%。

反觀新興市場在能源價格彈升之下,股匯雙市紛紛轉強,特別是今年來新興拉美與新興歐洲隨原物料反彈,包括巴西、俄羅斯等上半年紛紛繳出雙位數彈幅。

邱亮士指出,歷經上半年的震撼教育,未來仍需面對英國脫歐後,歐盟生態改變與全球經濟變化等變數,加上年底前還有美國總統大選、美國升息、中國大陸經濟走勢的不確定因素,讓多數理專本次投下2016年下半年資產配置應以「債優於股」的一票。1050630

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