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營業員理專化 獨立券商金鼎證拚了

中央通訊社中央通訊社 29/07/2016 田裕斌

(中央社記者田裕斌台北29日電)在沒有金控資源奧援的情況下,獨立券商的營業員要更拚,群益金鼎證券宣布成立理財菁英團隊,預計2018年營業員全部轉型為理財專員。

群益金鼎證表示,因應金融科技 (Fintech)浪潮來襲及台股成交量持續低靡,理財服務轉型勢在必行,群益金鼎證推動「營業員理專化」,首批菁英團隊已在 7月成軍,將從第 3季起逐季轉型,2018年起全台各分公司營業同仁將完全轉型為理財專員。

群益金鼎證指出,由於近年來電子交易比重日益提高,傳統營業員電話接單的工作量已大幅減輕,這批具有市場交易實戰經驗的營業員,擁有對市場波動的敏銳嗅覺,經過嚴謹的專業訓練,充分具備為客戶規劃多元投資建議的能力。

再把接單工作由專業接單員進行後,營業員可轉型為理專,充分利用盤中的交易時間,對客戶在財富管理上作更深入、更多元的規劃與服務,以滿足不同屬性的客戶在各種不同階段的理財需求。

群益金鼎證總經理趙永飛表示,第一批理專擁有前線服務客戶的豐富資歷,並經過嚴謹的專業訓練,具備為客戶規劃多元投資建議的能力,展現獨立券商提升財富管理質量的決心。1050729

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