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銀行搶財管業務 推不滿意不收費優惠

中央通訊社中央通訊社 08/09/2016 蔡怡杼

(中央社記者蔡怡杼台北 8日電)瑞士銀行積極拓展財富管理業務,為進一步讓更多富豪體驗使用最新科技打造的智慧財富管理服務,破天荒宣布即日起,推出「不滿意、不收費」優惠活動。

瑞銀今年 4月在台推出結合金融科技打造的新智慧財富管理服務UBS Advice系統,截至9月2日止,使用該系統的客戶平均投資期間為51天,加權投報率為2.52%,同期間全球股市漲幅為2.7%、美債則是負0.18%。

瑞銀智慧財富管理部門副總裁顏明宏表示,儘管美股創新高、全球股市漲幅超過2%,不過,更多散戶投資人其實未參與到這波市場行情,但瑞銀提供Advice客戶平均2%的投報率。

同時,瑞銀也強調,投資有賺有賠,UBS Advice服務過去的投資表現不代表未來,建議民眾投資前需審慎評估。

為讓更多客戶可以體驗Advice服務,瑞銀宣布,即日起到年底止,瑞銀提供Advice客戶不滿意、不收費服務。

瑞銀Advice服務投資門檻為25萬美元,提供1000名客戶首年手續費為1000美元,顏明宏說明,參與Advice服務的客戶期滿 3個月後,若有任何不滿意,即使只是對瑞銀的電話應對不滿意,瑞銀都可以無條件解約不收取收續費。1050908

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