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陸手機回溫+蘋果光 台受惠供應鏈出列

中央通訊社中央通訊社 10/09/2016 吳家豪

(中央社記者吳家豪台北10日電)美系外資分析,中國大陸智慧型手機需求第4季將回復季節性水準,庫存調整力道降低,加上蘋果帶動雙鏡頭風潮,台廠供應鏈看好聯發科、大立光、可成。

根據美系外資近期進行的實地考察,投資人最關心的5大問題包括:大陸手機市場能否持續走強到第4季、品牌廠市占率如何洗牌、OLED產能拉升進度、2017年雙鏡頭題材、採用玻璃機殼的影響。

美系外資認為,上半年大陸智慧型手機需求優於預期,是因為4到6級城市的滲透率提高,當地通路主要由OPPO與Vivo等品牌掌握。預估大陸智慧型手機需求第4季將回復季節性水準,庫存調整力道降低,OPPO與Vivo可望受惠於2017年農曆春節前的預先拉貨。

供應鏈方面,美系外資認為手機面板缺貨應會持續到今年底,直到明年大陸LTPS LCD供給增加後才舒緩;OLED面板以大陸產能提升狀況來看,品牌廠大量採用的時間點最快會落在2017年底。

此外,由於蘋果新款iPhone配備雙鏡頭,OPPO、華為等Android陣營品牌預期將跟進採用,預估2017年雙鏡頭手機滲透率將達到8%。

美系外資也指出,手機未來若改採玻璃機殼,對金屬機殼廠的影響程度可能不如市場想像得嚴重,因為玻璃機殼搭配的金屬邊框工法比一體成形機殼更複雜,需占用CNC機台更多的加工時間。

在個股方面,美系外資建議加碼台灣IC設計廠聯發科、手機鏡頭廠大立光、金屬機殼廠可成,另外也看好大陸面板廠天馬、金屬機殼廠比亞迪電子。1050910

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