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YPF sale a diferenciarse del Gobierno y ofrece rescatar deuda por US$ 452 millones

logotipo de Clarín Clarín 10/09/2018
YACIMIENTO DE VACA MUERTA EN NEUQUEN FOTO GETILEZA YPF - 01-08-18 neuquen Yacimiento petrolifero Vaca Muerta principal formación de shale en el pais yacimiento de petroleo © Proporcionado por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. YACIMIENTO DE VACA MUERTA EN NEUQUEN FOTO GETILEZA YPF - 01-08-18 neuquen Yacimiento petrolifero Vaca Muerta principal formación de shale en el pais yacimiento de petroleo

En medio de la crisis económica y la corrida cambiaria, YPF salió a dar una señal al mercado de que no tiene problemas para hacer frente a sus obligaciones. La petrolera lanzó este lunes una oferta para recomprar una serie de bonos que vence a fin de año, por US$ 452 millones nominales.

Si rescata la totalidad, pagará más de ese monto porque la empresa promete abonar US$ 1.005 por cada US$ 1.000 de monto de capital de Obligaciones Negociables, más los intereses devengados. Y dio tiempo hasta el próximo lunes 17 a las 17 para aceptar. La compañía tiene en caja US$ 1.500 millones.

Desde la empresa con control estatal indicaron que no se trata de una cuestión de ahorro, como puede suceder con la recompra masiva de acciones que están realizando la petrolera y otras empresas, como TGS, Sociedad Comercial del Plata o Banco Macro. Es que el monto de la oferta es similar al valor en que está cotizando el bono en el mercado. El beneficio para la petrolera estaría en que puede ofrecer más bonos para recomprar que si lo hace en el mercado secundario y, además, al hacerlo está mostrando que dispone de liquidez, lo sería una señal que impactaría positivamente en el valor de la acción y de los bonos de la firma.

Además, apuestan a que si algún inversor acepta la oferta vuelque ese dinero a otros instrumentos de YPF a más largo plazo. Si no reciben interesados en el rescate, directamente pagarán el bono a fin de año.

La acción de YPF caía hoy 2,6% en Buenos Aires, a $ 556,5, con un Merval mayoritariamente en rojo.

El banco Itaú BBA USA Securities y Merrill Lynch están manejando la operación.

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