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Abengoa cierra acuerdo con sus acreedores para salvarse con US$742 millones

logotipo de Pulso Pulso 11-08-2016 Cinco Días

El plan reformulado ya tiene nombres, apellidos y decimales. Abengoa informó a la CNMV un acuerdo con 10 hedge funds para inyectar US$742 millones (655 millones de euros) nuevos y refinanciar los US$575 millones (515 millones de euros) que la compañía de ingeniería ha recibido desde septiembre del año pasado de bancos y fondos.

Los rescatadores finales son Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon, Centerbridge, D. E. Shaw, Elliott Management, Hayfin Capital, KKR Credit, Oaktree y Värde. Ellos serán los que se hagan cargo de los US$1.306 (1.170 millones de euros) que deberán refinanciarse y controlarán el 50% del capital. 

Este préstamo, a cuatro años, está dividido en tres tramos y tendrá preferencia al estar garantizado por diferentes activos. Las acciones de Atlantica Yield y la planta de cogeneración AT3 en México respaldarán el tramo de mayor tamaño (945 millones de euros, equivalente a US$1.954 millones) y el negocio de ingeniería, el segundo de ellos.

Abengoa también recibirá US$343 millones en avales, que serán dispuestos por los bancos que forman parte del comité negociador: Santander, Bankia, CaixaBank, Popular y Crédit Agricole. Estas entidades, y otras que pueden entrar a formar parte de las avalistas, recibirán a cambio el 5% del capital. Entre las entidades que podrían participar en los avales están el ICO y Cesce, que deberán contar con el visto bueno de la Comisión de Asuntos Económicos del Gobierno.

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Los dueños de los alrededor de US$8.926 millones de deuda antigua -esencialmente, entidades financieras y agencias públicas- tendrán dos posibilidades. La primera es asumir una quita del 97% del importe inicial y recibir el 3% en los siguientes 10 años. La segunda consiste en entrar en el plan de rescate y capitalizar el 70% de los créditos, lo que les daría derecho a recibir hasta el 40% de la nueva Abengoa.


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