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AT&T compra DirecTV en una operación por US$67.100 millones

logotipo de Pulso Pulso 19-05-2014 Pulso
© PULSO

La industria del entretenimiento y las telecomunicaciones vive un cambio. DirecTV, el mayor operador de televisión satelital en Estados Unidos, dijo el domingo que acordó su venta a AT&T por US$48.500 millones, en el segundo mega acuerdo que sacude al sector de la televisión estadounidense este año.

El acuerdo con AT&T (con sede en Dallas), que tiene algunos servicios de televisión y banda ancha, es el más reciente de una serie de grandes adquisiciones que el operador ha considerado. Entre ellas están una fallida oferta por T-Mobile USA en 2011, así como una posible compra de Vodafone, que resurgió como una alternativa después de que Comcast Corp sorprendió a la industria este año al lanzar una oferta por US$45.000 millones por Time Warner Cable .

AT&T dijo que ofreció US$95 por cada acción de DirecTV en una combinación de títulos y efectivo, con la porción en dinero financiada por efectivo, venta de activos, financiamiento ya arreglado y “otras transacciones ventajosas en el mercado de deuda”.

La transacción tiene un valor total de US$67.100 millones, incluida la deuda neta de DirecTV. AT&T tenía un valor de mercado cercano a US$191.000 millones el 16 de mayo y una deuda neta de casi US$76.000 millones a fines de marzo.



impacto en América Latina. Como parte del acuerdo, y para facilitar la aprobación de los reguladores, AT&T venderá su participación de aproximadamente 8% en la mexicana América Móvil de Carlos Slim. América Movil es un competidor directo de DirecTV en países como Brasil y Colombia. DirecTV tiene unos 18 millones de clientes en América Latina, incluida una participación de 41% en Sky México, controlada por Grupo Televisa, uno de los mayores rivales de América Movil.

DirecTV le dará a AT&T un negocio de televisión por pago que se está expandiendo en Latinoamérica y que está haciendo que sus clientes estadounidenses paguen cada vez más por sus cuentas mensuales.

AT&T dijo que espera que la compra genere ahorros en gastos a una tasa anual de US$1.600 millones al tercer año después de su cierre.

“Esta es una oportunidad única que redefinirá a la industria del entretenimiento en video y creará una compañía que podrá ofrecer nuevos paquetes y entregar contenido a consumidores en diversas pantallas -aparatos móviles, televisores, computadores portátiles, automóviles e incluso aviones”, dijo el presidente ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson, en un comunicado, citado por Reuters. “Al mismo tiempo, crea valor inmediato y de largo plazo para nuestros accionistas”, agregó.

Sin embargo, algunos analistas e inversionistas han cuestionado por qué AT&T, que enfrenta un lento crecimiento, compraría a DirecTV en un momento en el que las suscripciones a la televisión satelital se han estabilizado.

El crecimiento de los servicios de televisión por internet podría significar que la demanda por televisión satelital disminuya aún más en los próximos años.

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