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Codelco sorprende: colocará bono por US$387 millones en el mercado local

logotipo de Pulso Pulso 23-08-2016 Pulso

Codelco colocará bono por 10 millones de UF (equivalente a US$387 millones) en el mercado local con el objetivo de refinanciar pasivos de corto y largo plazo, así como también financiar el plan de inversión de la firma estatal. Esto en un contexto en que la empresa se encuentra con estrechez financiera producto de la caída del precio del cobre y la falta de capitalización por parte del Estado.

© PULSO

La operación se materializará este jueves y estará a cargo de Santander.

El bono es a 10 años plazo con una tasa cupón de 2,5%. Fue clasificado AAA por Fitch Ratings y Feller Rate, ambos con perspectiva estable.

El tamaño de esta operación no es habitual para el mercado chileno, así como también para Codelco, pero dada la escasez de instrumentos en el mercado local, se anticipa una alta demanda por parte del mercado. 


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