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Copec compra distribuidora de combustibles en EEUU y sella ingreso a su sexto país

logotipo de Pulso Pulso 30-08-2016 Constanza Valenzuela

La llegada a Estados Unidos a través de la segunda mayor inversión internacional informó ayer la distribuidora de combustibles, Copec, perteneciente al grupo Angelini.

Mediante una inversión de US$535 millones, Copec comunicó la compra de la totalidad de las estaciones de servicio y tiendas de conveniencia, Mapco, los cuales suman 348 puntos de venta -242 propios- a la norteamericana Delek US Holdings. 

Los locales se ubican en Tennessee, Alabama y Georgia; y presencia en Arkansas, Virginia, Kentucky y Mississippi.

El precio acordado también incluye 15 terrenos para desarrollos futuros y el suministro en algunos puntos de venta por parte de Delek por 18 meses. 

En la operación, Raymond James & Associates actuó como asesor financiero de la chilena y Simpson Thacher & Bartlett LLP como asesores legales. La venta se cerrará el cuarto trimestre del año.

Este es el segundo mayor desembolso de la distribuidora tras la compra de Terpel, operación con la cual a través de una serie de adquisiciones que totalizaron US$760 millones se hizo con el 58,89% indirecto de la propiedad de la empresa colombiana. 

Y con esto, la firma de Empresas Copec ingresará a su octavo país en el continente. Actualmente ya tiene operaciones en Chile, Colombia, México, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana, las que suman 2.792 estaciones de servicio.

Una vez que se concrete la operación Copec totalizará 3.140 estaciones. 

 “La adquisición de MAPCO representa un paso importante para la entrada de COPEC en el mercado de tiendas de conveniencia de Estados Unidos, que ha sido identificada como una oportunidad de crecimiento estratégico clave. Los activos de MAPCO están situados en una zona geográfica con atributos demográficos interesantes y con el tamaño de una operación competitiva adecuada en el mercado estadounidense”, destacó Lorenzo Gazmuri, gerente general de Copec S.A.

Y añadió: “Después de la compra en el control de la Organización Terpel en 2010, este es el segundo paso significativo para transformar Copec en una sociedad más amplia en el mercado de tiendas de retail de combustible y tiendas de conveniencia”.

Por su parte, desde la norteamericana explicaron a sus inversionistas que tras una revisión estratégica con miras a desbloquear el valor de sus activos de retail, se estimó que la venta de sus activos a Copec era una manera “eficiente y prudente” de otorgar valor a sus accionistas y adquirir mayor flexibilidad financiera.

Cabe recordar que a fines de 2016, dicha división presentaba una deuda de US$160 millones, monto que será saldado una vez que se finiquite la transacción.

El mercado recibió de manera positiva la operación. La acción de Empresas Copec en la bolsa chilena subió un 2,28% hasta los $6.199,6, con montos negociados por $2.000 millones.

Desde Bci comentaron que, el negocio representa una oportunidad atractiva por el eventual crecimiento de Copec en el mercado de EEUU. “Actualmente, Empresas Copec cuenta con US$1.432 millones en caja, por lo que podría eventualmente financiar la adquisición sin necesidades de incurrir en nuevo endeudamiento. Éste anuncio, representa uno de los principales riesgos alcistas sobre la acción, aunque es importante revisar el impacto en los flujos operacionales”, explicaron en la entidad financiera. 

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