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Deutsche Bank afina millonaria ampliación de capital por US$11 mil millones

logotipo de Pulso Pulso 19-05-2014 Leonardo Ruiz
© PULSO

El banco más grande de Alemania, Deutsche Bank, está preparando una ampliación de capital por €8.000 millones (alrededor de US$11.000 millones), que buscaría calmar las dudas sobre su base de capital, tras la caída en los beneficios y las nuevas normas de la Unión Europea para los bancos.

Ayer los ejecutivos de Deutsche Bank se reunieron para discutir cómo se llevará a cabo la operación, en la que la familia real de Qatar se convertiría en un importante inversionista estratégico. Se levantarían €6.300 millones de una emisión de derechos y otros €1.750 millones de Paramount Services Holdings, el fondo de inversión de la familia real de Qatar, según fuentes citadas por Financial Times.

El capital extra debiera elevar el ratio de capital común tier one del banco, una medida crucial de resistencia regulatoria, desde 9,5% hasta 11,8%. Asimismo, el monto esperado, que superó lo que los analistas esperaban, sacaría al banco alemán de entre los prestamistas menos capitalizados en Europa, un tema que ha provocado mucha agitación entre los inversionistas.

Deutsche Bank ha tenido dificultades por mucho tiempo, relacionadas a la debilidad de su capital, en momentos en que las entidades financieras más grandes de la eurozona están siendo examinadas por el Banco Central Europeo, a través de pruebas de esfuerzo y revisiones de la calidad de sus activos, antes de que el BCE asuma su rol de supervisor a partir de noviembre.

Deutsche dijo en abril que su ratio de capital tier one cayó desde 9,7% hasta 9,5% a fines del primer trimestre.

Algunos inversionistas le pidieron a Deutsche Bank en las últimas semanas que hiciera más por fortalecer la base de capital, incluso si eso significaba diluir sus tenencias, con la esperanza de que se acabasen finalmente los conflictos por el capital de la compañía. Sin embargo, entre los mismos inversionistas, había otros que no favorecían levantar capital en momentos en que el precio de la acción había tenido un peor desempeño que el de sus rivales, cayendo casi 25% desde enero.

El aumento de capital también ayudaría a fortalecer el ratio de apalancamiento de Deutsche Bank, que se mantuvo en 3,1% a fines del primer trimestre.

Nueva ronda. La emisión de derechos será la segunda vez en el periodo de un año en que el banco recurre a los inversionistas, después de que en abril del año pasado recolectara cerca de €3.000 millones, colocando 90 millones de acciones, casi 10% de su valor de mercado. En 2010 también había levantado €10.200 millones.

El director financiero del banco, Stefan Krause, dijo el mes pasado que “no se permitirá que la fortaleza financiera de Deutsche sea cuestionada” y que estaban preparados para “tomar medidas cuando sea necesario”.

El fondo de riqueza soberano de Qatar, el país más rico del mundo medido por PIB per cápita, también posee grandes participaciones en Credit Suisse, Bank of America y el Agricultural Bank of China.

Deutsche Bank tendrá su reunión anual de accionistas el 22 de mayo.

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