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Las grandes transacciones que marcaron el ascenso del nuevo CEO de BTG Pactual

logotipo de Pulso Pulso 21-07-2016 Maximiliano Villena

A costa de LarrainVial y tras meses de estar presionado por la situación de su controlador, BTG Pactual se apronta a cerrar un mes clave en su futuro. De la mano de una serie de operaciones el banco de inversión de capitales brasileros ha logrado levantar cabeza y quien comandó algunas de ellas operaciones, ahora se hará cargo de la entidad en Chile.  

Ayer el banco de inversión informó que Juan Guillermo Agüero, actual director de finanzas corporativas, asumirá como CEO de BTG Pactual Chile en reemplazo de Alejandro Montero, quien fue designado junto a Rodrigo Góes como co-CEO de BTG Pactual para América Latina. 

A la vez, se informó que José Ignacio Zamorano, quien trabajaba con el nuevo CEO en la división, asumirá como nuevo director de Finanzas Corporativas.

Tras su nombramiento, Agüero señaló mediante un comunicado que toma “con mucha responsabilidad y gran entusiasmo este nuevo desafío; hay positivas perspectivas para la compañía y junto a nuestro equipo continuaremos trabajando enfocados, como siempre, en entregar un servicio de excelencia a nuestros clientes”.

Los cambios no son menores, pero se dan justo en una de las áreas clave de la entidad en el país, pues Agüero ha liderado alguna de las grandes operaciones de la compañía desde que se integró al entonces Celfin Capital en 2008.

La última gran jugada del ejecutivo fue la asesoría a los mexicanos de Liverpool para lanzar una OPA por el porcentaje de Ripley que no están en manos de la familia controladora. La operación podría implicar el desembolso de unos US$360 millones, pero dada la oposición de los primos de los controladores -los Calderon Kohon- podría implicar subir el precio de la operación.

A esto se suma la reestructuración societaria de Enersis y Endesa. El ejecutivo junto a Montero llevaron personalmente las negociaciones con las AFP y accionistas minoritarios de las compañías para lograr aprobar la división de éstas en Enersis Chile y Eenrsis América, y Endesa Chile y Endesa Amérias.

Si bien no todas las AFP apobaron e incluso Moneda rechazó la división, lograron revertir la negativa de otros institucionales. Con todo, hoy la operación enfrenta dificultades para concretar los siguientes pasos de la transacción.

© PULSO

Pero la de este año no fue la única vez que asesoraron a las compañías controladas por Enel.

Ya en 2013 asesoraron el polémico aumento de capital de Enersis, el que implicó una seria disputa con las AFP debido a los factores de canje propuestos por el controlador.

El equipo lideraro por Agüero logró destrabar la transacción y reducir el monto del aumento de capital de unos US$8.000 millones a US$6.022 millones - el controlador aportó con especies- y con ello su aprobación en junta de accionistas.

A estas operaciones, se suma el aumento de capital de La Polar por US$150 millones tras la dura negociación con los acreedores para evitar su quiebra; el aumento de capital de la Compañía Sudamericana de Vapores por SU$1.200 millones, y la apertura a bolsa de SAAM por US$1.250 millones. 

En el largo listado de operaciones, una de las más relevantes fue el ingreso del grupo Bethia a Lan.

En 2010 el entonces director ejecutivo del banco de inversión, mandatado por Sebastián Piñera para vender las acciones que manejaba en la aerolínea, se puso en contacto con Gonzalo Rojas, gerente general de Bethia, con quien concretó la venta del 8% de la compañía en menos de 5 días, en una transacción de US$425 millones.

Ahora, el nuevo CEO de la compañía deberá encargarse de lograr el repunte total de la firma y recuperar el terreno perdido tras el arresto del ex controlador. Sin embargo, en noviembre podrían venir nuevos anuncios, una vez cumplido el plazo para que los antiguos socios puedan retirarse.

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