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Parque Arauco coloca bonos por cerca de US$200 millones

logotipo de Pulso Pulso 12-10-2016 Pulso
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Parque Arauco S.A. completó una emisión de bonos por UF 5 millones (aproximadamente US$200 millones), equivalentes al 19% de las obligaciones financieras de la compañía.

La compañía colocó un total de UF 2 millones a 21 años, con 10 años de gracia, a una tasa de 2,48%, lo que representa un spread de 105 bps respecto de la tasa base.

Es la emisión colocada a la tasa más baja en la historia de Chile para emisores corporativas (excluyendo emisores financieros y estatales) de duración mayor a 10 años.

Asimismo, Parque Arauco colocó UF 3 millones a 7 años, con 3 años de gracia, a una tasa de 1,73%, lo que representa un spread de 82 bps respecto de la tasa base. Esta emisión también alcanzó la tasa más baja en la historia de Chile para emisiones corporativas (excluyendo emisores financieros y estatales) de duración mayor a 4 años.

El uso de los fondos es principalmente el refinanciamiento de obligaciones financieras bancarias.

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