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Petróleos de Venezuela canjea bonos por US$2.799 millones y alivia su situación para 2017

logotipo de Pulso Pulso 24-10-2016 AFP

La compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) –la principal compañía del país– concretó un canje de bonos por US$2.799 millones, lo que le da un alivio financiero para el próximo año, según informó la empresa este lunes. 

El acuerdo consistió del intercambio de títulos de deuda que vencían en 2017 por papeles que expiran en 2020, con el objetivo de cumplir compromisos financieros de corto plazo en medio de la caída de los precios del crudo. La compañía genera el 96% de las divisas del país.

La operación se dio después de tres extensiones de la oferta. Inicialmente, la oferta de canje de los bonos con vencimientos programados para abril y noviembre de 2017 se había fijado con plazo para el pasado 29 de septiembre, pero la colocación se realizó finalmente el viernes pasado.

Los papeles canjeados corresponden al 39,43% del monto total del capital por pagar, dijo PDVSA.

Los nuevos bonos estarán respaldados por una garantía prendaria con prioridad por sobre el 50,1% de las acciones de la compañía Citgo, filial de la petrolera en Estados Unidos dedicada a la refinación y distribución de gasolina. Además, la propia estatal se constituye como garante de los bonos que vencen en 2020.

El canje le permitirá a PDVSA ahorrar US$928,6 millones este año, según la firma Rendivalores.

Venezuela, el país con las mayores reservas de crudo del mundo, atraviesa por una fuerte crisis económica potenciada por el desplome de los precios del petróleo.

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