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Petrobras obtiene US$4.000 millones por oferta de bonos

logotipo de Pulso Pulso 10-01-2017 EFE

La petrolera estatal brasileña Petrobras vendió bonos por US$4.000 millones logrando duplicar el valor original de la oferta gracias a la abultada demanda que registró por parte de inversionistas extranjeros.

El grupo logró dicha cantidad en dos emisiones de US$2.000 millones cada una. La primera línea vence en enero de 2022 y pagará un interés anual del 6,125% y la segunda vence en enero de 2027 y su rentabilidad anual es del 7,375%.

Petrobras aumentó la cantidad captada en la emisión de deuda tras superar la demanda de los inversionistas los US$20.000 millones, lo que permitió al grupo pagar una rentabilidad anual inferior a la prevista, según una fuente cercana a la situación.

© PULSO

Una parte de los fondos obtenidos se destinará a financiar la recompra de hasta US$2.000 millones en deuda con vencimiento entre enero de 2019 y marzo de 2020 y el resto se utilizará para propósitos corporativos generales, señaló la firma brasileña.

Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, HSBC Securities Inc, Itau BBA y Morgan Stanley coordinaron la oferta de deuda.


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