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Prisa contrataría a Goldman Sachs para vender Santillana

logotipo de Pulso Pulso 03-11-2016 Pulso

Promotora de Informaciones SA, editora del periódico español El País, habría contratado a Goldman Sachs  para explorar opciones estratégicas que incluyen la venta de su participación controlante en la unidad de libros de educación Santillana con el objetivo de reducir su deuda, según personas familiarizadas con el asunto.

Las consideraciones están en una etapa temprana y el proceso de venta podría comenzar tan pronto como en las próximas semanas, dijeron a Bloomberg.

Santillana estaría valuada entre 1.500 millones de euros (US$1.700 millones) y 2.000 millones de euros y podría atraer a empresas de educación y firmas interesadas en compras de empresas, dijeron a Bloomberg.

La valuación es un potencial obstáculo ya que Prisa, como se conoce a la compañía con sede en Madrid, quiere impedir que una venta de Santillana perjudique sus ganancias, dijeron las personas. No se ha tomado una decisión final y Prisa podría decidir no llevar a cabo la operación si el precio es demasiado bajo, dijeron las personas.

Prisa es propietaria del 75% de Santillana y podría unirse a la firma de capital privado Victoria Capital Partners, que posee 25% de la división, para vender todo el negocio, dijeron las personas.

Prisa no ha puesto Santillana a la venta, dijo una portavoz. Los representantes de Goldman Sachs y Victoria Capital se negaron a realizar comentarios sobre la noticia, consignó Bloomberg.

Prisa ha estado sopesando las opciones para su participación en Santillana, debido a que busca formas de reducir su deuda, dijeron en agosto personas familiarizadas con el asunto. La utilidad neta de Prisa en los nueve primeros meses del año cayó a 14 millones de euros desde los 43,6 millones de euros del año anterior. Su deuda bancaria neta asciende a 1.590 millones de euros.

Victoria Capital había estado explorando una venta de su participación en Santillana con la ayuda de Mediobanca e Itaú BBA. Prisa vendió esta participación minoritaria en Santillana en 2010 por US$370 millones a DLJ South American Partners.

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