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Quiñenco coloca serie de bonos por 5 millones de UF para plan de inversiones

logotipo de Pulso Pulso 14-12-2016 Pulso

Quiñenco concretó este miércoles la colocación de bonos por un total de 5 millones de UF (alrededor de US$202 millones), que se serán destinados al plan de inversiones de la empresa y otros objetivos corporativos.

Los títulos de deuda de la sociedad matriz del Grupo Luksic se colocaron a una tasa de 3,14%, con un vencimiento a 28 años y un spread que alcanzó los 120 puntos base.

© PULSO

La compañía informó a través de un comunicado que la serie de bonos tuvo una demanda correspondiente a 2,1 veces la oferta y destacó el interés de inversionistas institucionales en la operación, que estuvo a cargo de Banchile y BBVA.

Quiñenco ya había realizado una colocación en junio de este año, también por 5 millones de UF.

Después de que se concretara la operación, el head of debt Capital Markets de BBVA, Deneb Schiele, destacó la “sólida demanda” de la colocación y los spread “más bajos que se han registrado en el mercado local para bonos de similares características”.

El gerente de Banca de Inversión de Banchile Citi, Alejandro Leay, también resaltó el nivel de demanda de la operación, que estuvo apoyada por una “gran participación e interés” de las compañías de seguros y fondos de pensiones.

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