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TEN obtiene financiamiento para línea de interconexión que unirá el SING con el SIC

logotipo de Pulso Pulso 16-12-2016 Pulso
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La empresa Transmisora Eléctrica del Norte S. A. (TEN), propiedad en partes iguales de ENGIE ENERGIA CHILE y Red Eléctrica Chile, suscribió un crédito sindicado con una serie de bancos internacionales y locales, para el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de la línea de transmisión Mejillones-Cardones de 500 KV, que conectará los sistemas eléctricos del Norte Grande (SING) y Central (SIC).

A través de un hecho esencial enviado por ENGIE ENERGIA CHILE a la Superintendencia de Valores y Seguros, se informó que TEN cumplió con la totalidad de las condiciones acordadas en los contratos y acuerdos suscritos con una serie de entidades financieras extranjeras, entre ellas los bancos The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, KFW IPEX-Bank GmbH, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e Instituto de Crédito Oficial, así como The Prudential Insurance Company of America. A nivel local concurrieron al financiamiento el Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile y Banco Santander-Chile.

El señalado financiamiento, que se materializó con el primer desembolso efectuado con fecha 16 de diciembre en curso, ha sido estructurado en la forma de un “Project Finance” con recurso limitado a los accionistas, y ha contemplado el otorgamiento a TEN de los siguientes créditos:

1)    un Contrato de Crédito Senior Internacional, con vencimiento final en 2034, por una suma aproximada de US$ 460.000.000;
2)    la adquisición por parte de The Prudential Insurance Company of America de instrumentos de tasa fija, con vencimiento final en 2042, por una suma de US$ 50.000.000;
3)    un Contrato de Crédito Senior Local, con vencimiento final en 2034, por una suma aproximada de CLP$ 154.000.000.000; y
4)    un Crédito IVA, destinado a financiar el Impuesto al Valor Agregado que deba soportar TEN por los bienes y servicios que formen parte del proyecto, con vencimiento final en 2020, por una suma de hasta CLP$ 73.500.000.000.

El proyecto TEN considera una línea de 500Kv y una extensión de 600 km entre las comunas de Mejillones, Región de Antofagasta hasta Copiapó, Región de Atacama y avanza de acuerdo a cronograma y presupuesto para entrar en operaciones a fines de 2017. A la fecha el proyecto cuenta con un 70% de avance.

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