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AB InBev coloca 42.500 millones en la segunda mayor emisión de deuda corporativa de la historia

Bolsamanía Bolsamanía 14/01/2016 redaccion@bolsamania.com
© Proporcionado por Bolsamanía

La cervecera Anheuser-Busch InBev (AB InBev) ha protagonizado la segunda mayor colocación de deuda corporativa de la historia, sólo por detrás de la que realizó Verizon en 2013 por valor de 49.000 millones de dólares (unos 45.370 millones de euros).En este caso, la compañía belga y brasileña ha colocado con éxito 42.500 millones de euros en bonos, según informa Europa Press, con vencimientos entre 3 y 30 años.La emisión por parte de AB InBev se produce tras acordar la compra por 71.000 millones de libras esterlinasSi la colocación de Verizon se produjo tras adquirir a Vodafone el 45% de Verizon Wireless, en este caso la emisión por parte de AB InBev se produce tras acordar la compra por 71.000 millones de libras esterlinas (en torno a 100.000 millones de euros) de SABMiller, su gran competidor a nivel mundial en la industria cervecera.SANTANDER PARTICIPA EN LA COLOCACIÓNSantander ha sido el co-coordinador de la operación (a través de una joint bookrunner), según fuentes de la cervecera citadas por Europa Press. La demanda alcanzó los 95.000 millones de dólares, más del doble de la emisión.La compañía ha emitido bonos por con vencimiento en 2019 por valor de 3.600 millones a un 1,9% de interés, otros 6.900 millones que vencen en 2021 y con un 2,65%, otros 5.500 millones en bonos a 2023 y un interés del 3,3% y, por último, 10.100 millones que vencen en 2026 y tendrán un cupón del 3,65%.

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