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BBVA lanza una emisión de deuda a cinco años por 1.000 millones de euros

Bolsamanía Bolsamanía 11/01/2016 redaccion@bolsamania.com
© Proporcionado por Bolsamanía

BBVA ha llevado a cabo una emisión de deuda senior a cinco años por un total de 1.000 millones de euros. Esta emisión ha sido la primera de un banco español en 2016. Según Europa Press, que cita fuentes del mercado, el precio ha sido de 85 puntos básicos sobre midswap, 10 puntos básicos desde la oferta inicial. Además, la demanda ha superado el valor en libros en 2.400 millones de euros, rozando las 220 órdenes.En el proceso, que ha estado abierto dos horas, destaca la elevada participación internacional. Los bancos colocadores han sido BNP, UBS, Nomura, Barclays y el propio BBVA.En el proceso, que ha estado abierto dos horas, destaca la elevada participación internacionalPRIMERA EMISIÓN EN 2016La entidad que preside Francisco González abre el mercado de emisiones en euros para los bancos españoles. Se trata de la primera emisión de deuda senior de BBVA desde enero de 2014. Entonces, el banco emitió 1.000 millones de euros en deuda senior a cinco años con un precio de 118 puntos básicos sobre midswap.Hacia las 15:30 horas, las acciones de BBVA suben un 0,61%, hasta 6,31 euros.

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