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Carlos Slim lanza una OPA por el 100% de Realia

Bolsamanía Bolsamanía 26/02/2016 Bolsamanía
© Proporcionado por Bolsamanía

Carlos Slim, accionista mayoritario de Realia con el 30,3% de su capital, ha formalizado el lanzamiento de su anunciada oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el capital restante de la inmobiliaria.

El empresario mexicano ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a través de Inversora Carso, el folleto de la operación y un aval bancario que ha otorgado CaixaBank por valor de 256,89 millones de euros.

Slim ya anunció en enero su intención de realizar este movimiento, antes incluso de que el supervisor le obligara a realizar la operación por haber superado el 30% de la participación de la inmobiliaria, según informa Europa Press.

De esta forma, el magnate mexicano hace oficial sus inenciones y espera la formulación a su vez de una oferta por el 100% de FCC, que como recuerda Europa Press, tendrá que realizar en caso de que supere el 30% del capital de la constructora, algo que está previsto que suceda tras la ampliación participada también por Eshter Koplowitz.

OFERTA POR DEBAJO DE LA COTIZACIÓN

En el comunicado publicado en la CNMV Slim ofrece 0,80 euros, lo que supone una prima del 17% respecto a la cotización de las acciones antes de que se anunciara la OPA. Sin embargo, está por debajo de la cotización actual de las acciones, que han cerrado este viernes en 0,885 euros tras retroceder durante la sesión un 1,12%.

Según informa Europa Press, el empresario mexicano no busca tener una amplia aceptación de su oferta, sino empezar un plan estratégico que tiene como objetivo sanear las cuentas de la inmobiliaria, así como conseguir que Realia vuelva a la rentabilidad y habilitar una ventana de liquidez a los inversores minoritarios que quieran dejar de tener participaciones en la compañía.

En este sentido, hay que destacar que Slim explica que FCC, que controla el 36,8% y que además está controlada mayoritariamente por el magnate mexicano, no acudirá a la oferta, con lo que ésta se dirigirá de forma efectiva a alrededor del 33% del capital de la compañía.

Después de que la CNMV analiza la propuesta y en caso de que acepte el folleto de la OPA, algo que podría demorarse en torno a un mes, según Europa Press, se iniciará el plazo de aceptación de la oferta.

REALIA PRESENTA SUS RESULTADOS

Realia registró un beneficio neto de 17,2 millones de euros en 2015, con lo que supera los 'números rojos' de un año antes, gracias a la revalorización de su cartera de activos y a la reducción de los gastos financieros derivada del recorte de su deuda.

La inmobiliaria redujo un 17,7% sus ingresos el pasado año, hasta 94,9 millones, de los que 77,8 millones derivaron del alquiler de sus cartera de activos.

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) se disparó no obstante un 30,9%, de forma que concluyó el año en 40,5 millones de euros.

Al cierre de 2015, la cartera de activos patrimoniales de Realia, entre la que destaca una de las Torres Kio de la Plaza Castilla de Madrid, presentaba un valor de 1.409 millones de euros, según la tasación de una firma independiente. Este importe arroja una revalorización del 2,6%.

Por su parte, la deuda se situaba en 1.070 millones de euros, un 26,7% menos que un año antes, si bien tras el cierre del ejercicio el pasado mes de enero, Realia realizó dos pagos anticipados de deuda por un total de 183 millones de euros.

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