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El fondo de inversión Bridgewater, de Ray Dalio, ante el complicado reto de suceder a su líder

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 16/03/2016 Bolsamanía

El fondo de inversión Bridgewater Associates, fundado y dirigido por el mítico Ray Dalio, se enfrenta ante el reto de suceder a su líder. Desde 2010, Dalio está preparando un relevo que podría alargarse hasta 2020.

La sucesión es complicada debido a la fuerte personalidad de Dalio y a su peculiar estilo de inversión. Bridgewater es uno de los fondos más rentables del mundo, con una rentabilidad media del 13% desde 1991 en el caso del fondo Pure Alpha, pero los inversores se preguntan si se mantendrá cuando Dalio deje la dirección.

Según The Wall Street Journal (WSJ), Bridgewater se encuentra en un periodo de “transición planeada”, en el que Ray Dalio está probando con varios altos ejecutivos. Desde 1975, el fondo ha producido 70.000 millones de dólares a sus clientes. El problema es que su metodología de inversión es tan personal, que los inversores se preguntan si seguirá consiguiendo los mismos beneficios cuando Dalio se retire.

CAMBIOS EN LA CÚPULA DIRECTIVA DE BRIDGEWATER

Aunque Dalio ha señalado en varias ocasiones que no tiene previsto retirarse hasta que sea físicamente incapaz, Bridgewater ha anunciado la contratación de un ex ejecutivo de Apple, Jon Rubinstein, como nuevo co-consejero delegado.

Greg Jensen, de 42 años y uno de los discípulos de Dalio más aventajados, dejará su puesto de co-consejero delegado y seguirá como co-director de inversiones. Pero este cambio muestra lo difícil que puede ser un proceso de transición de este tipo en una compañía tan marcada por la personalidad de su líder.

Al parecer, tan sólo 10 personas (Bridgewater tiene 1.500 empleados) conocen en profundidad el proceso de inversión de Dalio. Estas personas, el “círculo de confianza” del inversor, han firmado compromisos vitalicios de no competencia, según el WSJ.

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LOS PRINCIPIOS DE RAY DALIO PARA GESTIONAR BRIDGEWATER

En un documento de Bridgewater, Ray Dalio ofrece una extensa lista de principios que reflejan la forma en la que gestiona este gran fondo de inversión y su filosofía de vida.

1. "Lo más importante para un grupo de gente que trabaja en común es la cultura, los valores que tienen y cómo trabajan juntos diariamente en base a esos valores. En Bridgewater, los valores más importantes son la verdad, la transparencia y la búsqueda de la excelencia", explica Dalio, cuya filosofía centrada en estos principios es la clave para sus inversiones.

2. "También necesitamos pensamiento independiente, gente que no esté de acuerdo para conseguir la innovación. Esto significa que la gente comete errores y aprende de ellos. Esto nos permite mejorar y construir mejores relaciones personales y una sensación de comunidad, una de las claves del éxito de Bridgewater.

3. La confianza es la verdad. Sé radicalmente transparente y no toleres la deshonestidad.

4. Crea una cultura en la que sea aceptable cometer errores, pero inaceptable no identificarlos, analizarlos y no aprender de ellos. Las mentes innovadoras cometen errores, aprende a amar tus errores. No te preocupes de parecer bueno, sino de conseguir tus objetivos. Anota tus debilidades para ayudar a reconocerlas y recordarlas. Sea reflexivo y haga que sus personas sean reflexivos.

5. Busque la sintonía con lo verdadero y sobre qué hacer con ello. Sea asertivo y tenga la mente abierta. Los conflictos son esenciales para las relaciones personales porque fijan nuestros principios y resuelven nuestras diferencias.

6. Consiga la gente adecuada. Casi todo lo bueno se produce cuando hay grandes personas operando en una gran cultura. Elegir a las personas adecuadas es vital, es necesario elegir a personas que se responsabilicen de sus actos. Contrate bien, porque contratar mal supone muchos problemas.

7. Es vital percibir, diagnosticar y resolver los problemas. Ponga las cosas en perspectiva. Diseñe un sistema para conseguir sus objetivos. No actúe sin pensar. Tómese su tiempo para elaborar un plan. Es importante minimizar los problemas y maximizar las oportunidades.

8. Para tomar decisiones con eficacia, es importante saber gestionar que muchas veces no sabemos cuál es la verdad o la mejor solución. El objetivo es obtener la mejor respuesta, no la mejor que tengas. Preocúpese siempre por lo que se esté perdiendo. El camino al éxito es hacer las preguntas más acertadas y tratar de contestarlas.

9. Tome las decisiones lógicamente, como cálculos de valor esperado. Reconozca oportunidades donde haya mucho que ganar y poco que perder, incluso si la probabilidad es baja. No apueste demasiado a nada. Haga 15 o más apuestas sin relación entre sí.

10. Recuerde la regla del 80/20. Distinga lo importante de lo superfluo. El 80% del zumo se consigue con el 20% de la compresión. Hay unas cinco cosas que tener en cuenta antes de tomar una decisión. Las mejores opciones son las que tienen mas ventas que inconvenientes, no las que no tienen ningún inconveniente.

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