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FCC comienza la conversión de los bonos convertibles en acciones por 32,75 millones de euros

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 07/10/2016 Bolsamanía

FCC ha informado este viernes a los bonistas de la oportunidad de convertir 32,75 millones de euros en bonos convertibles en acciones. El periodo de ejecución del derecho de conversión comenzará el 26 de octubre y finalizará el 31 del mismo mes. El precio de conversión es de 21,50 euros. La cantidad de los bonos convertibles corresponden a más de 1,5 millones de acciones.

La compañía ha informado en un Hecho Relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de esta decisión que fue tomada por el Consejo de Administración el pasado 5 de octubre. Además, señala que la fecha de cierre para la notificación del bonista será el 21 de octubre de este año.

FCC informa que el precio de cierre de las acciones ordinarias del emisor en el mercado secundario español el 6 de octubre (el último cierre anterior a la publicación de esta notificación) fue de 8,474 euros por acción.

Con todo esto, FCC informa que para convertir el saldo de los bonos, de 32,75 millones de euros, emitirá un máximo de 1.523.256 acciones.

FCC ejerce así el derecho que tenía de liquidar los bonos anticipadamente mediante su conversión en acciones, para amortizar los títulos que le quedaron vivos, toda vez que ya hace unas semanas liquidó el 92% de la emisión, al lanzar una oferta de recompra por 414 millones de euros.

© Proporcionado por Bolsamanía

De esta forma, la constructora liquida toda su emisión de bonos, que vencía en 2020, lo que le permite recortar un 10,6% su deuda con recurso, que queda situada en unos 3.463 millones de euros, y un en 9% el endeudamiento neto total, hasta alrededor de 4.000 millones.

Además, la operación redunda un ahorro de gastos financieros, dado que los bonos devengaban un cupón fijo anual del 6,5% pagadero semestralmente. Tras liquidar casi la totalidad de los bonos, FCC sigue actualmente trabajando en la refinanciación del 50% de su deuda bruta, analizando diferentes alternativas para rebajar su coste financiero.

La disminución de deuda constituye además la condición que la empresa tiene que cumplir para recuperar el pago de dividendo, suspendido desde 2013, y alcanzar así otro de sus objetivos pendientes.

CAMINO HACIA EL DIVIDENDO

El grupo suma la amortización de los bonos y la futura refinanciación del resto de su pasivo a los pasos que ya ha venido dando en este sentido. FCC liquidó a comienzos de año el grueso del 'tramo B' de su deuda, el más complicado y costoso. Asimismo, este verano, logró liquidar una cuarta parte del pasivo de Cementos Portland, al reestructurar la deuda de su negocio en España.

LITIGIO CON BONISTAS

En cuanto a la emisión de bonos, FCC la liquida mientras tiene vivo un litigio con un grupo minoritario de bonistas, que en enero de 2015 reclamaron precisamente que se les pagara anticipadamente los títulos. Estos bonistas acudieron entonces a los tribunales al considerar que la reestructuración de deuda que FCC acordó en 2014 constituía un supuesto para reclamar la conversión.

En abril de ese año un juez inglés reconoció el derecho de conversión de los bonos, si bien FCC recurrió esta decisión, que aún está pendiente de resolución. Los bonistas, no obstante, no han promovido iniciativa alguna para reclamar formalmente la recompra

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