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FCC se dispara un 14,57% en bolsa: ¿podría Carlos Slim elevar la OPA?

Bolsamanía Bolsamanía 07/03/2016 Europa Press

FCC lidera el Ibex con un repunte del 14,57%, hasta los 7,550 euros, después de que el pasado viernes Carlos Slim lanzara una OPA sobre el 100% del capital de la constructora.

FCC culmina este lunes la ampliación de capital que ha colocado a Carlos Slim, primer accionista del grupo, en la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por el 100% de la compañía de construcción y servicios también participada por Esther Koplowitz.

La ampliación termina definitivamente al empezar este lunes a cotizar en Bolsa los 118,25 millones de nuevas acciones de FCC emitidas al amparo de la operación.

Carlos Slim acudió a esta ampliación y tomó los títulos que le correspondían en virtud de la participación del 27,4% que tenía en la empresa. No obstante, el empresario, que garantizaba toda la operación, también facilitó a Esther Koplowotiz la financiación necesaria para que la empresaria se hiciera con su parte de las nuevas acciones.

Este préstamo es el que ha motivado que, tras la ampliación, Slim haya alcanzado una participación directa e indirecta del 36,59% en FCC, un porcentaje que supera el límite del 30% que le obliga a lanzar una OPA. El mexicano tiene prenda sobre los nuevos títulos tomados por Koplowitz para garantizar su financiación.

Así, el magnante ya anunció este viernes el lanzamiento de una OPA de carácter obligatorio por el 100% de FCC, en la que ofrecerá 7,60 euros por cada acción. Se trata de un precio un 15% por encima del de mercado y un 26% superior al de 6 euros al que se ha realizado la ampliación de capital.

La operación, a la que está previsto que Esther Koplowitz no acuda, se abordará en paralelo al saneamiento de FCC y a la tramitación de las OPAs también planteadas por el mexicano en Realia y Cementos Portland, filiales del grupo igualmente en proceso de refinanciación.

Respecto a FCC, destinará los 709 millones levantados con la ampliación de capital a liquidar el grueso de un tramo de deuda que genera un interés del 5% y a contribuir al saneamiento de Portland.

FCC, que acaba de plantear un ajuste de personal en su negocio de construcción en España, prevé además abordar nuevas medidas para seguir reduciendo su deuda, volver a beneficios y recuperar el dividendo.

CASCADA DE OPAS

En paralelo, Carlos Slim está actualmente a la espera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorice la OPA que tiene lanzada sobre Realia, inmobiliaria participada al 36,8% por FCC. El empresario formuló la oferta, en este caso voluntaria, después de que el pasado mes de enero sobrepasara el 30% de su capital, también tras una ampliación.

Además, el empresario acaba de anunciar su intención de proponer una OPA de exclusión sobre Cementos Portland, filial al 77,9% de FCC, con el fin de excluirla de Bolsa, aprovechando el hecho de que también tendrá que 'opar' esta sociedad del grupo.

Carlos Slim ofrece 0,80 euros por cada acción de Realia, un precio que ha sido ya superado por el de mercado, y propondrá pagar 6 euros por cada título del fabricante de cemento, en este caso un 12% por encima de su cotización.

SLIM PODRÍA ELEVAR EL PRECIO DE LA OPA

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Carlos Slim podría "verse obligado" a elevar el precio de 7,60 euros por acción al que ha planteado la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el 100% del capital de FCC, según los analistas de Bankinter.

La firma considera posible que el empresario tuviera que mejorar la contraprestación, bien porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le instase a fijar un precio equitativo más alto o porque no alcanzara un determinado porcentaje del capital de la constructora.

No obstante, mientras los analistas de Bankinter ven posible, aunque "no muy problable" una mejora, expertos de Renta 4, de su lado, no atisban revisión alguna de la contraprestación. En su opinión, el precio fijado está por encima del que el mercado venía descontando para la operación y supera al de consenso, que estaba fijado en 7,55 euros.

En el anuncio de la OPA remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado viernes, el empresario indicó que el precio fijado es el "equitativo" respecto a lo establecido en la Ley de OPAs, que dice que "no debe ser inferior al más elevado que el oferente o personas vinculadas hayan pagado por títulos de la sociedad en los doce meses anteriores" a la oferta.

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