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Ibercaja emite 500 millones de euros en cédulas hipotecarias al coste mínimo histórico del mercado

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 10/10/2016 Bolsamanía
© Proporcionado por Bolsamanía

Ibercaja ha cerrado con éxito la colocación de una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 500 millones de euros, a un plazo de 7 años al coste mínimo histórico del mercado español. La demanda recibida ha sido de 1.252 millones de euros, cifra muy por encima del doble del volumen de la emisión.

A la emisión han concurrido 65 inversores institucionales de primer orden. En concreto, más del 80% se ha colocado entre inversores internacionales, procedentes de más de 15 países. En lo que respecta al tipo de inversor, los bancos centrales han adquirido el 35% de la emisión, porcentaje inferior al de otras colocaciones realizadas en el año por entidades financieras españolas. El resto de la emisión se ha completado por inversores corporativos, como fondos de inversión y compañías de seguros.

El objetivo de la entidad con sede en Zaragoza para los dos próximos años es ganar rentabilidad e ir ganando cuota de mercado de diez puntos básicos anuales. Con este operación se convierte en el primer banco español no cotizado en realizar una emisión de deuda subordinada.

"Esta holgada posición de liquidez contribuirá a acometer el objetivo de crecimiento del volumen de crédito a pymes y empresas en 2.000 millones de euros en los dos próximos años", ha comunicado el banco en un comunicado. En los primeros seis meses de 2016, la entidad formalizó más de 2.500 millones de euros en nuevas operaciones de crédito al consumo, de los que el 58% se destinaron a la financiación de proyectos de inversión y necesidades de circulante de las empresas españolas.

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