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Luz verde a la privatización y salida a Bolsa de Aena

Expansión.com Expansión.com 14/06/2014 C. Morán / Y. Blanco

El Consejo de Ministros ha aprobado la privatización del 49% de Aena, propuesta por el Ministerio de Fomento, frente al 60% inicialmente previsto. La operación tendrá dos tramos: un 21% se destinará a accionistas de referencia y el 28% restante se colocará en Bolsa. El gestor aeroportuario, con una valoración de 5.000 millones de euros, aprovechará la ventana de otoño y debutará en Bolsa, según sus previsiones, en noviembre. Con este valor, Aena entrará en el Ibex.

El Consejo de Ministros ha dado el pistoletazo de salida a la privatización del 49% de Aena. La propuesta remitida por el Ministerio de Fomento y aprobada por el Gobierno rebaja significativamente el porcentaje inicial, del 60%, lo que ha permitido a limar las resistencias de algunos miembros del Ejecutivo a perder el control de una de las joyas empresariales del Estado, . Además, con el 49%, Aena sortea la obligación de reformar la actual ley de constitución de Aena Aeropuertos, aprobada por el Gobierno del PSOE.

La operación se realizará en dos tramos. Un 21% se destinará a accionistas de referencia (entre los que podrían estar family office, fondos soberanos y entidades extranjeras), mientras que el 28% restante se colocará libre en Bolsa, lo que abre la puerta a inversores minoritarios. Aena, que se valora en 5.000 millones de euros, aprovechará la ventana de otoño y, según el calendario previsto, debutaría en Bolsa el próximo noviembre.

Con una capitalización bursátil de 5.000 millones de euros, según las estimaciones iniciales, Aena entrará en el Ibex 35 como una de las mayores empresas en Bolsa, por delante de grupos como FCC, Gamesa, Indra, Jazztel o Viscofan. La sociedad presidida por José Manuel Vargas protagonizará la mayor salida a Bolsa de un grupo industrial en la última década y seguirá la estela de eDreams Odigeo o Applus, que debutado en el parqué en 2014.

El siguiente paso será designar a las coordinadores globales de la operación. Hasta ahora, los asesores de Aena en el proceso eran N+1 y Lazard, y el bufete Pérez-Llorca en la parte jurídica. Según los analistas, la operación podría tener una buena acogida en un entorno de tipo de interés tan bajos.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el calendario previsto para la privatización. Los planes del Gobierno pasan por publicar el próximo julio el nuevo marco regulador del sector aéreo; seleccionar los inversores de referencia en septiembre; remitir en octubre el folleto de la opv a la CNMV; y que la cotización en Bolsa comience en noviembre.

 

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