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MásMóvil cierra la compra de Yoigo para posicionarse como cuarto operador en España

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 06/10/2016 Bolsamanía

MásMóvil ha anunciado este jueves mediante un comunicado que ha completado la adquisición del 100% de Xfera Móvil, matriz de Yoigo, tras haber recibido todas las autorizaciones necesarias. Esta operación, que está valorada en 612 millones de euros, consolida a la compañía como el cuarto operador de telecomunicaciones convergente de España.

El operador de telecomunicaciones ha explicado que el cierre de esta operación sigue al cierre de la adquisición de Pepephone que se llevó a cabo el pasado 13 de septiembre por 158 millones.

El nuevo grupo, compuesto por las compañías Yoigo, Pepephone y MÁSMOVIL parte con unos ingresos agregados 2015 de unos1.100 millones de euros, un resultado bruto de explotación (Ebitda) por encima de los 100 millones y más de 75 millones de euros de cash flow operativo recurrente, según informa la empresa.

La cartera de clientes de móviles de la nueva sociedad suma 4,3 millones de usuarios, de los que 4,2 millones son de móvil, tal y como ha informado el grupo, que posee infraestructuras de red móvil y fija propias desplegadas a nivel nacional.

La compañía, que en la actualidad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y ha superado los 500 millones de capitalización bursátil, mantiene su compromiso de pasar a cotizar en el mercado continuo a lo largo 2017.

MÁS DE 800 MILLONES DE FINANCIACIÓN

Para financiar las adquisiciones, MásMóvil ha conseguido asegurar más 800 millones de euros de financiación, combinando deuda y capital en una relación del 60% y 40%, respectivamente.

Además, desde la compañía se ha destacado que cuenta con el fondo de capital riesgo Providence Equity Partners como accionista de referencia, así como con la participación de ACS y FCC como tenedores de deuda convertible.

© Proporcionado por Bolsamanía

Banco Santander (Global Coordinator), junto con BNP Paribas y Societe Generale han sido bancos aseguradores y Bookrunners de la financiación sindicada de adquisición. Asimismo, Bankia, Bankinter, Banco Sabadell y Caixabank han participado como Original Lenders y MLAs, con BBVA como banco relevante dentro de la estructura financiera del nuevo grupo.

En la operación han participado como asesores de MASMOVIL, y de las otras partes involucradas en los diferentes procesos de financiación de deuda, las firmas Evergreen Legal (como asesor legal de MASMOVIL), Clifford Chance (como asesor del sindicato senior), Allen & Overy (asesor de la deuda mezzanine), Uría Menéndez (asesor de Providence en el instrumento convertible), así como la división de Transacciones de EY España (“Transaction Advisory Services”) quien ha llevado a cabo los trabajos de Due Diligence Financiero, Fiscal, Legal y Laboral así como el asesoramiento de M&A y la estructuración fiscal de la operación. Oliver Wyman ha realizado la due diligence comercial.

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