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MásMóvil asegura la financiación de la compra de Yoigo con la entrada de Providence

Bolsamanía Bolsamanía 15/07/2016 Bolsamanía

La compañía de capital privado Providence Equity Partners invertirá entre 165 y 200 millones de euros en MásMóvil a través de un convertible a largo plazo, que convertirá a Providence en el principal accionista de la operadora justo en el momento en el que la compañía se encuentra en el proceso de compra de Yoigo. El acuerdo alcanzado entre Providence y MásMóvil ha sido informado este viernes al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Como parte del acuerdo, Providence tendrá dos puestos en el consejo de administración de MásMóvil. El convertible mediante el que Providence realizará la inversión tiene ocho años de vida y un cupón del 6,35% anual, pagadero trimestralmente, del que el 50% podrá ser en efectivo y el resto en especie, a elección de MásMóvil.

El precio de la conversión, que es voluntaria, ha quedado establecido en 22 euros por acción y ésta podrá ejecutarse sólo pasados tres años y medio desde su emisión. El convertible, no cotizado, y su emisión no supondrán ningún tipo de comisión para Providence y no se contempla la posibilidad de vencimiento anticipado ni repago del principal antes de vencimiento.

INMERSOS EN LA COMPRA DE YOIGO

Esta inversión de Providence se produce unas semanas después de que la junta de accionistas de Másmóvil aprobara la ampliación de capital por 230 millones de euros para comprar Yoigo con un apoyo del 99,8%. El importe que la empresa capitalizará una vez completada la ampliación será de 500 millones de euros. Másmóvil emitirá 11,77 millones de acciones a un precio de 19,55 euros. Esta ampliación de capital está destinada tanto a financiar la reciente compra de Yoigo por 612 millones de euros como la de Pepephone de 158 millones.

© Proporcionado por Bolsamanía

El operador de telecomunicaciones anunció además hace unos días la captación de un total de 57 millones de euros mediante una emisión de bonos y un acuerdo de financiación con el fabricante tecnológico de ZTE, importe con el que la compañía se garantiza la financiación de su plan de despliegue de banda ancha.

Según informó el grupo al MAB, su filial Másmóvil Broadband ha captado 30 millones de euros con la colocación de bonos del proyecto de expansión de la red de banda ancha, mientras que el acuerdo con ZTE aportará 27 millones de euros.

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