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Merlín Properties y Metrovacesa se fusionan: Santander será el primer accionista

Bolsamanía Bolsamanía 22/06/2016 Bolsamanía

La sociedad de inversión inmobiliaria (Socimi) Merlín Properties se fusionará con la inmobiliaria Metrovacesa, hasta ahora controlada por Banco Santander, BBVA y Banco Popular, para dar lugar al primer grupo inmobiliario español y a uno de los mayores de Europa. Será una compañía con activos valorados en 9.317 millones de euros, que además tendrá al Banco Santander como primer accionista.

La nueva Merlín Properties nacerá con una cartera de edificios de oficinas, centros comerciales y logísticos que sumará más de tres millones de metros cuadrados de superficie y generarán rentas de unos 450 millones de euros al año. Además, en virtud de la operación, se constituirá una segunda sociedad, Testa Residencial. Esta firma asumirá las 4.700 viviendas en renta de las dos empresas, valoradas en 980 millones de euros, y generará ingresos de 35 millones de euros, según Europa Press.

La operación conllevará la desaparición de la histórica Metrovacesa y se acometerá en varias fases, a través de canjes de activos por acciones, una vez que las juntas de accionistas aprueben la operación el próximo mes de septiembre. En la práctica, la transacción supone que

Santander, BBVA y Banco Popular, los actuales bancos accionistas de Metrovacesa, canjearán los activos inmobiliarios de esta empresa por acciones de Merlín y la de nueva empresa de viviendas en renta, Testa Residencial.

Así, como resultado de la operación, Santander, actual accionista de control de Metrovacesa, con un 70% de su capital, será el primer accionista individual de la nueva Merlín y de Testa Residencial, dado que tendrá un 21,9% y 46,21% de estas firmas, respectivamente.

BBVA, que actualmente tienen un 20,5% en Metrovacesa, ostentará un 6% de la nueva Merlín y un 13% en la firma de viviendas, mientras que Banco Popular convertirá su actual 9,1% de la inmobiliaria en un 2,86% de Merlín y un 6% de la firma residencial.

Los bancos se han comprometido a mantener estas participaciones en la nueva compañía durante al menos seis meses y han otorgado un derecho de adquisición preferente a los socios de la actual Merlín en caso de que quieran venderlas. El resto de accionistas de la nueva empresa fusionada serán los actuales accionistas de Merlín, en su mayor parte fondos de inversión, entre los que destaca BlackRock.

RODRIGO ECHENIQUE, PRESIDENTE NO EJECUTIVO

En cuanto a la gestión de la compañía resultante, el actual presidente de Metrovacesa, Rodrigo Echenique (también vicepresidente de Banco Santander), será su presidente no ejecutivo. El hasta ahora presidente de la socimi, Ismael Clemente, se mantendrá como primer ejecutivo de la nueva empresa en calidad de vicepresidente ejecutivo y consejero delegado.

© Proporcionado por Bolsamanía

El consejo de administración estará compuesto por quince miembros, de los que nueve procederán del máximo órgano de gestión de la actual socimi y de Testa, otros tres del Santander, uno de BBVA, y dos más serán ejecutivos. Merlín y Metrovacesa anuncian su fusión justo un día después de que la socimi cerrara la compra de Testa y apenas unos meses después de que la inmobiliaria concluyera su reestructuración.

Se trata de la primera gran operación corporativa, junto con la recientemente anunciada de Gamesa y Siemens, que tiene lugar en España desde el inicio de la crisis, y la primera consolidación que se registra en el sector inmobiliario, actualmente en recuperación y objeto de atención de inversores de todo el mundo.

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