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Metrovacesa lanza una emisión de bonos por 700 millones de euros para refinanciar su deuda

Bolsamanía Bolsamanía 13/05/2016 Bolsamanía

La inmobiliaria Metrovacesa, controlada por los principales bancos del país, entre los que destaca Banco Santander, ha lanzado una emisión de bonos a seis por valor de 700 millones de euros con el objetivo de refinanciar su deuda, según ha publicado Expansión.

© Proporcionado por Bolsamanía

El grupo, presidido por Rodrigo Echenique, que también es vicepresidente de Banco Santander, cumple así uno de sus objetivos financieros, que era volver a los mercados de deuda, después de recibir un rating BBB- en el mes de abril por parte de la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P).

La calificación de S&P ha permitido a Metrovacesa volver a emitir deuda en los mercados de capitales, después de un largo proceso de reestructuración, que ha incluido la segregación de su negocio de suelo y viviendas, para centrarse en el negocio de explotación del patrimonio en alquiler.

EL OBJETIVO ES REFINANCIAR DEUDA POR VALOR DE 1.800 MILLONES DE EUROS

Según el rotativo, el objetivo de Metrovacesa es refinanciar deuda por valor de 1.200 millones de euros mediante la emisión de bonos y conseguir un nuevo crédito sindicado de 600 millones de euros, para reducir sus costes de financiación hasta niveles del 3,1%.

Moody's, que ha otorgado una calificación Baa3, espera que Santander (máximo accionista con el 70,3% del capital), BBVA (20,5%) y Banco Popular (9,1%) permanezcan como accionista en los próximos años. La cartera de activos de Metrovacesa está valorada en 4.300 millones de euros y compuesta por 37 complejos de oficinas (43% del total), 14 centros comerciales (25%), 3.556 viviendas (16%) y 12 hoteles (6%). El 78% de sus activos están situados en Madrid y Barcelona.

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