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La socimi Merlin Properties lanza una OPV de 1.500 millones para salir a Bolsa

EL PAÍS EL PAÍS 13/06/2014 El País

Merlin Properties, socimi promovida por el gestor español de activos inmobiliarios Magic Real Estate, ha lanzado una oferta pública de venta de acciones (OPV) por importe de 1.500 millones de euros con el fin de debutar en Bolsa el próximo 30 de junio. Se trata de la mayor salida a Bolsa del mercado español desde julio de 2011 y la tercera más grande de Europa en los últimos doce meses.

La socimi Merlin está constituida por Magic Real Estate, gestor español de activos e inversiones que, a cierre de 2013, contaba con 2.800 millones de euros en activos bajo gestión. Según el folleto de la OPV, registrado este viernes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Merlín Properties cuenta con compromisos de inversión vinculantes por más de 600 millones de euros, importe equivalente al 40,2% de la operación.

La oferta de la nueva Socimi es de hasta 150.000.000 acciones representativas del 99,96% del capital social de la compañía. La fecha prevista para el inicio de la cotización de las acciones de la compañía en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español o Mercado Continuo, es el 30 de junio de 2014. La OPV se dirige principalmente a inversores cualificados e institucionales, así como a inversores con órdenes de suscripción por importe de al menos 100.000 euros. El precio de emisión es de 10 euros por acción, lo que resulta en una capitalización bursátil inicial de 1.500 millones de euros.

La compañía ha anunciado, además, que ha firmado un compromiso irrevocable con los accionistas de Tree Inversiones Inmobiliarias, sujeto al éxito de la OPV, por el que Merlin adquirirá el 100% de las acciones de Tree Inversiones Inmobiliarias S.A. por 739,5 millones de euros. "Tree Inversiones Inmobiliarias S.A. cuenta en la actualidad con un porfolio de activos inmobiliarios (880 locales de sucursales bancarias y 5 edificios) situado por toda España y arrendado en su totalidad al BBVA", explica la firma.

Tercera socimi en Bolsa

Merlin Properties, con la salida a Bolsa, se sumará así a las dos firmas de inversión inmobiliaria que han debutado en el parqué en lo que va de año, Lar Real Estate, la socimi del grupo Lar, y Hispania Activos Inmobiliarios, la sociedad cotizada de Azora.

Merlin Properties, según un comunicado enviado este viernes, pretende convertirse en "la mayor compañía inmobiliaria cotizada en España bajo el régimen de socimi por capitalización bursátil". Su estrategia pasa por destinar parte de los fondos que obtenga en la OPV en comprar "una cartera de propiedades inmobiliarias de alta calidad que estén en régimen de alquiler ubicadas en España", señala. En cuanto a la tipología de activos, la empresa pretende invertir principalmente en oficinas y centros comerciales, plataformas industriales y logísticas así como en establecimientos hoteleros urbanos.

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