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La venta de Mediapro al fondo Orient Hontai, a punto

Logotipo de El Mundo El Mundo 04/10/2017 elmundo.es
Jaume Roures, socio de referencia de la productora Mediapro / EFE © EFE Jaume Roures, socio de referencia de la productora Mediapro / EFE

Jaume Roures prevé cerrar la operación este mes: vendería más de la mitad del grupo al fondo chino Orient Hontai, pero reservándose el control.

En Mediapro confían en que este mes de octubre marque un antes y un después para la composición de su accionariado. Tras distintas reuniones en Barcelona y Pekín, amén de numerosas videoconferencias, la productora que lidera Jaume Roures se prepara para cambiar de socios en el grupo Imagina y dar la bienvenida al fondo Orient Hontai Capital.

Esperan en la productora que la tensión generada en torno al procés independentista no frene la operación, aunque sí cuentan con una paralización derivada del Congreso del Partido Comunista de China, un acto que se celebra este mes, dura en torno a una semana y, en pos de la estabilidad, acostumbra a disipar las actividades económicas en el país asiático.

Jaume Roures y Tatxo Benet, fundadores y accionistas de referencia de la productora con sede en Barcelona, pretenden mantener, no sólo sus acciones -un 12% cada uno-, sino también el control de la compañía, omnipresente en el audiovisual español a través de la gestión de derechos futbolísticos, la producción de contenidos y la prestación de servicios -entre sus últimas y más mediáticas decisiones está la de abrir un centro de prensa para cubrir los acontecimientos del 1-O-.

Así, en el entorno de Roures se bromea con que el catalán se mantendrá en los despachos y no hará falta aprender chino para satisfacer las demandas de los eventuales compradores.

La firma de publicidad WPP, con un 22,5% de Imagina, ha manifestado su intención de permanecer en el grupo. Sin embargo, si efectivamente la compañía británica se mantiene en el accionariado con Roures y Benet, juntos ni siquiera alcanzarían el 50% del accionariado. El resto de la tarta, más de la mitad (53,5%), se ofrece actualmente al mejor postor. Y desde el pasado mayo ése es Orient Hontai.

La operación, un runrún en el sector durante los últimos meses, viene propiciada por el deseo de la familia Abelló de soltar el 22,5% que controla en el grupo Imagina a través de Torreal. Puesta la venta en manos de los servicios financieros, empezaron a aparecer los potenciales compradores, en algunos casos con un interés que desbordaba la cantidad que Torreal había puesto en el mercado.

Los Azcárraga, al frente del operador mexicano Televisa, expresaron luego el mismo ánimo vendedor, con voluntad de desprenderse de su porción, un 19%. Gerard Romy, tercer y menos visible vértice del triángulo que empresarialmente forma con Roures y Benet, también está dispuesto a deshacerse de su 12%, según cuentan a este diario fuentes conocedoras de la operación.

Los principales interesados no han sido exactamente productoras y televisiones, sino fondos internacionales, como ya ha ocurrido con las particiones de otras compañías españolas de medios en los años recientes, por ejemplo Prisa. En agosto se congeló la charla con los chinos, luego retomada. El acuerdo base incluso está listo, a falta de perfilar flecos.

Además de Orient Hontai, han mostrado interés en entrar en el grupo las firmas Access Capital Partners, Advent International y Pamplona Capital Management, estos los últimos en caer antes de que se focalizara la negociación en Orient Hontai Capital.

Antes de verano, las negociaciones ya se desarrollaban en exclusividad con en el fondo chino. La condición sine qua non de Roures y Benet era retener el control de facto de Mediapro; de hecho, en ellos -y en su habilidad para la compra y la distribución de derechos deportivos- reside uno de los principales reclamos de una compañía que no destaca precisamente por sus activos. Ni Orient Hontai quiere arriesgarse a aterrizar en el mercado sin el know how preciso ni Roures (Barcelona, 1950) tiene a día de hoy intenciones de retirarse, al menos según sus declaraciones a éste y otros medios.

Por poner como ejemplo uno de los últimos derechos adquiridos, Mediapro se ha hecho con las tres temporadas de Champions desde 2018, por primera vez sin necesidad de que se reserve ventana para el partido en abierto y desbancando una vez más en la puja a Movistar.

Imagina, el grupo de Mediapro, cerró 2016 con sus "mejores resultados históricos", según comunicó la compañía, con una facturación de 1.536 millones de euros y un ebitda de 162 millones.

Orient Hontai Capital participa en distintos fondos presentes en el negocio de las tecnologías de la información, la publicidad móvil, la asistencia sanitaria y los videojuegos. La partida se juega ahora con Mediapro.

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