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Repsol vende de golpe la mayor parte de los bonos argentinos por YPF

EL PAÍS EL PAÍS 09/05/2014 Miguel Jiménez
Repsol vende de golpe la mayor parte de los bonos argentinos por YPF © archivo Repsol vende de golpe la mayor parte de los bonos argentinos por YPF

Repsol hace caja con la indemnización por YPF. La petrolera española vendió este viernes a J. P. Morgan la mayor parte de los títulos de deuda pública argentina recibidos como indemnización por la expropiación del 51% de YPF. En concreto, se deshizo de los títulos incluidos en el Bonar 24, el bono de 3.250 millones de dólares de valor nominal emitido expresamente para pagar la indemnización. La compañía ingresó 2.813,6 millones de dólares, unos 2.360 millones de euros, un precio al que la operación no tiene apenas impacto sobre los resultados.

La compañía que preside Antonio Brufau logra con ello reducir drásticamente su exposición a la deuda argentina. Disipa además las dudas de quienes creían que la indemnización era más virtual que real al pagarse en bonos argentinos. Tras esta colocación, a Repsol le quedan bonos en su cartera (Bonar X, Bonar 33 y Boden 2015) por un importe nominal de unos 2.066 millones de dólares, aunque en este caso el valor de mercado es algo superior al nominal, dado que uno de los bonos tiene intereses capitalizados por 500 millones de dólares. Eso permite pensar que Repsol está en condiciones de lograr hacer efectiva una cifra cercana a los 5.000 millones de dólares pactados.

Además, el Bonar 24 era el único bono que no cotizaba en el mercado y, por ello, el que los analistas veían con mayor desconfianza. Repsol aseguró el jueves a los analistas que no tenía prisa por vender, pero que cuanto antes vendiese mejor y cuanto mayor fuera el precio, también mejor.

La buena evolución en el mercado de los bonos ha reforzado la posición de Repsol, que además se aseguró todo tipo de cautelas para hacer efectivo el cobro en una ardua negociación con el Gobierno argentino.

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