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Warren Buffett a gagné haut la main un vieux pari à 1 million de dollars !

logo de Capital Capital 03/01/2018 Nicolas GALLANT

Le milliardaire américain avait assuré qu’un simple fonds d’actions indiciel ferait mieux sur 10 ans qu’une sélection de fonds spéculatifs. Pari gagné !

Warren Buffett a gagné haut la main un vieux pari à 1 million de dollars !t © Flickr Warren Buffett a gagné haut la main un vieux pari à 1 million de dollars !t

Warren Buffett vient de s’enrichir un peu plus. Le célèbre investisseur philanthrope américain, dont la fortune pèse actuellement 85 milliards de dollars selon Forbes, vient de gagner un très médiatisé pari à un million de dollars initié il y a déjà dix ans avec un fondateur de la société de gestion Protégé Partners. Il lui avait parié à l’époque que le fonds indiciel Vanguard S&P500 (fonds ayant pour vocation de simplement répliquer la performance de l’indice actions phare de Wall Street) enregistrerait des gains supérieurs à ceux d’un panier de hedge funds (fonds spéculatifs, pouvant miser à la fois à la hausse et à la baisse sur des actifs financiers) sélectionnés par Protégé Partners, sur la décennie 2008-2017. Or, le match a été remporté haut la main par le fonds indiciel, qui affiche un gain moyen de 7,1% par an sur la période, contre seulement 2,2% pour le panier de hedge funds.

Cela fait déjà de nombreuses années que Warren Buffett recommande aux investisseurs de préférer les fonds indiciels (trackers) - qui présentent l’avantage de limiter fortement les frais de gestion - aux fonds proposés par l’industrie de la gestion d’actifs, nettement plus onéreux. "Quand des milliers de milliards de dollars sont gérés par des gens de Wall Street qui facturent des commissions élevées, ce sont généralement les gérants qui encaissent des profits démesurés, pas les clients. Les investisseurs, petits et grands, devraient s'en tenir aux fonds indiciels à bas coûts", a-t-il notamment écrit dans sa lettre annuelle aux actionnaires de Berkshire Hathaway, sa société d'investissement.

Le million de dollars gagné par Warren Buffett ne devrait toutefois pas rester longtemps dans sa poche, puisqu’il compte faire don de la somme à l'organisation caritative Girls Inc, d'Omaha (Nebraska), qui offre à des jeunes filles des programmes de développement personnel.

Le milliardaire a été surnommé “le sage d’Omaha” pour son flair hors pair en matière d’investissement. L’action Berkshire Hathaway a en effet vu sa valeur multipliée par près de 20.000 sur la période 1964-2016, soit un gain annualisé de 21%, contre “seulement” 10% pour le S&P500 (dividendes réinvestis).


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