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訪問記録や売り上げ記録に便利なテーブルを作成してみる

ザテレビジョン のロゴ ザテレビジョン 2017/08/17
訪問記録や売り上げ記録に便利なテーブルを作成してみる © KADOKAWA CORPORATION 提供 訪問記録や売り上げ記録に便利なテーブルを作成してみる

テーブルの作成方法  日報に売れた商品の数を記録しておく場合、小計や合計なども付けておきたい。そんな時は「テーブル」を作成し、売れた分だけレコードに入力できるようにしておくと便利だ。テーブルの行はユーザーが自由に追加できるので、訪問管理アプリで営業記録を残していく、といった使い方もできる。また、勤怠管理や発注管理、見積りの作成などにも活用されている。  まずは利用するフィールドを横に並べ、右側に現れるテーブルアイコンをクリック。すると「テーブルの設定」画面が開くので、「この行をテーブルにする」をクリックすればいい。表示される警告メッセージの通り、一度テーブルにすると元に戻せないので注意すること。とはいえ、テーブルを作成した後でも、フィールドの追加・削除は可能。あくまでバラバラにして元に戻せない、ということだ。  なお、運用環境に適用済みのフィールドに加え、ラベルや関連レコード一覧、スペース、罫線、グループ、レコード番号、作成者、更新者、作成日時、更新日時などのフィールドを含んでいる場合はテーブルにするボタンがグレーアウトしてクリックできない。そのフィールドを外してから、テーブルにしよう。 アプリのフォーム作成画面を開き、テーブルにしたいフォームを並べる アプリのフォーム作成画面を開き、テーブルにしたいフォームを並べる フォームの右端に現れるアイコンを選択し、「設定」をクリックする フォームの右端に現れるアイコンを選択し、「設定」をクリックする 「この行をテーブルにする」をクリックする 「この行をテーブルにする」をクリックする 「保存」をクリックする 「保存」をクリックする 項目を設定してみる  テーブルが作成されたら、それぞれの項目の設定を行なう。フォームの右上にある歯車アイコンをクリックし「設定」を開こう。ここでフィールド名を変更し、必ず入力する項目なら「必須項目にする」にチェックする。ちなみに、テーブル内のフィールドは「値の重複を禁止する」を有効にすることはできない。  数値の場合「円」や「個」といった単位を付けられる。付ける位置も選択できるので、「\」を前に付けるといったことも可能。初期設定では入力式が薄く表示されるが、不要であれば表示しないようにしておくといいだろう。 テーブルのフォームの設定を開く テーブルのフォームの設定を開く フィールド名や必須項目、フィールドコードなどを変更する フィールド名や必須項目、フィールドコードなどを変更する 「円」や「個」といった単位を付けられる 「円」や「個」といった単位を付けられる 「計算」の設定を開く 「計算」の設定を開く 計算式を入力する。「計算式を表示しない」にチェックしておくとスマートだ 計算式を入力する。「計算式を表示しない」にチェックしておくとスマートだ  テーブルの小計を合計した金額も確認したいなら、テーブルとは別に計算フォームを用意すればいい。計算式は、「SUM(小計)」と入力する。  ちなみに、計算式で利用するのはフィールドコードになる。変更していない場合は、「数値_1」のような名前になっている。フィールド名とは異なるので注意すること。 計算フォームを追加し、「設定」をクリック 計算フォームを追加し、「設定」をクリック SUM関数を利用して、合計金額を表示させよう SUM関数を利用して、合計金額を表示させよう フォームの設定が完了したら、フォームを保存してアプリを更新する フォームの設定が完了したら、フォームを保存してアプリを更新する  販売した商品や価格、個数などを入力すると自動的に小計と合計が計算される。「+」を押せば行は自由に追加でき、削除することも可能。入力し終わったら、「保存」をクリックすれば登録できる。もちろん、テーブルにはドロップダウンメニューやチェックボックス、ルックアップを使ったフォームも利用できる。 「+」をクリックして入力画面を開く 「+」をクリックして入力画面を開く テーブルに入力する。追加するなら「+」をクリックする テーブルに入力する。追加するなら「+」をクリックする 行が追加された 行が追加された 売れた商品すべてを入力して「保存」をクリックする 売れた商品すべてを入力して「保存」をクリックする テーブルにデータを登録できた テーブルにデータを登録できた 登録したデータの修正方法  テーブルに登録したデータを修正する場合は、「レコードを編集する」をクリックする。再度編集画面が開き、商品名や価格、個数などの変更が行える。テーブルの行を追加したり、削除することも可能だ。 レコードの右上にある編集アイコンをクリックする レコードの右上にある編集アイコンをクリックする 数値を変更する。行の追加や削除も可能 数値を変更する。行の追加や削除も可能 変更を反映できた 変更を反映できた  テーブルにデータを追加する際、通常は下に行くほど新しくなる。この順番を変更する設定は用意されていないし、そもそも最上段に行を追加することもできない。しかし、どうしても上になるほど新しい情報にしたい、というのであれば先頭行を空白行もしくはダミー行にする手がある。そうすれば、先頭行の+をクリックすると、直下に行が追加されるようになり、上になるほど新しい情報を表示できるようになる。 「タイムカード」アプリの登録画面。下に行くほど新しいデータになる 「タイムカード」アプリの登録画面。下に行くほど新しいデータになる ダミー行を作り、その+ボタンを押して追加するようにすれば、上に行くほど新しいデータにできる ダミー行を作り、その+ボタンを押して追加するようにすれば、上に行くほど新しいデータにできる ■関連サイト kintone(サイボウズ)

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