Вы используете устаревшую версию браузера. Для оптимальной работы с MSN используйте поддерживаемую версию.

"Еврохим" планирует разместить евробонды на сумму до $600 млн

Логотип ТАСС ТАСС 13.06.2017 ТАСС

"Еврохим" планирует к размещению облигации на сумму до $600 млн со сроком погашения не более 5 лет, следует из материалов компании

Процентная ставка по бумагам не должна превысить 4,5% годовых.

Организаторами размещения выступят Citibank, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan, SIB (Cyprus) Limited, Societe Generale и Unicredit Bank, либо их аффилированные лица.

Гарантом по сделке выступит EuroChem Group AG.

В мае этого года "Еврохим" разместил трехлетние рублевые облигации на 15 млрд руб., спрос превысил 32 млрд руб. На рынок евробондов компания выходила в октябре 2016 г., тогда "Еврохим" разместил облигации на 3,5 года общим объемом $500 млн, 56% евробондов компании приобрели инвесторы из России.

Объем долгосрочных обязательств "Еврохима" на 31 марта 2017 г. составил $3,474 млрд против $3,159 млрд на 31 декабря 2016 г. Соотношение чистый долг/EBITDA компании по итогам I квартала составило 2,82х.

"Еврохим" - один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире. Производственные активы компании расположены в России, Литве, Казахстане, Бельгии и Китае. Предприятия группы производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. Основным акционером компании является Андрей Мельниченко, который через AIM Capital SE контролирует 90% акций компании, еще 10% акций косвенно принадлежат генеральному директору группы Дмитрию Стрежневу.

ТАСС

image beaconimage beaconimage beacon