Вы используете устаревшую версию браузера. Для оптимальной работы с MSN используйте поддерживаемую версию.

Пицца ушла недорого

Логотип Коммерсантъ Коммерсантъ 28.06.2017 Олег Трутнев
© Reuters

IPO франчайзи Domino's Pizza прошло по нижней границе

DP Eurasia N.V., мастер-франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, в ходе IPO на Лондонской бирже смогла разместить бумаги по нижней границе ценового диапазона — ₤2 за акцию. Вчера на предварительных торгах акции подешевели на 20%. Привлеченные ₤148 млн компания собирается направить на развитие, в основном на российском рынке.

Цена размещения DP Eurasia в рамках IPO в Лондоне составила ₤2 за акцию, сообщила компания. Это нижняя граница установленного ранее ценового диапазона ₤2–2,3. Всего инвесторам было предложено 74,1 млн акций. Таким образом, DP Eurasia привлекла ₤148 млн, вся компания была оценена в ₤291 млн. Продающими акционерами выступили Аслан Саранга и Turkish Private Equity Fund II. У них по итогам размещения осталось 4,9% и 43,9% акций соответственно. В свободном обращении у DP Eurasia будет 51% акций, но при условии реализации опциона на переподписку free float может увеличиться до 58,6%.

Опрошенные “Ъ” представители крупных российских управляющих компаний сказали, что им не приходило приглашений поучаствовать в размещении DP Eurasia.

Торги акциями DP Eurasia должны начаться в понедельник 3 июля. Один из организаторов размещения, Morgan Stanley (также организацией занималась Citigroup), заявил, что для предотвращения падения стоимости бумаг DP Eurasia ниже первоначальной цены готов стабилизировать предложение. Между тем на вчерашних предварительных торгах в Лондоне бумаги франчайзи подешевели: по итогам дня их цена составила ₤1,61, что почти на 20% ниже цены размещения.

DP Eurasia создана Асланом Сарангой в 1996 году. Компания является пятым по размеру в мире франчайзи бренда пиццерий Domino's Pizza (всего под ним в прошлом году работало 13,8 тыс. торговых точек в 85 странах мира с общим оборотом $10,9 млрд). На 31 марта этого года под ее управлением было 571 заведений: 488 в Турции, 76 в России, 4 в Азербайджане и 3 в Грузии. Выручка франчайзи в 2016 году составила 647,4 млн турецких лир (или $184 млн), EBITDA — 75 млн турецких лир ($21 млн).

«Мы рады отклику инвесторов на признание перспектив роста нашего бизнеса»,— прокомментировал результаты IPO господин Саранга. Он отметил, что вырученные от размещения средства будут способствовать дальнейшему расширению бизнеса в России. По данным DP Eurasia, сеть пиццерий под брендом Domino's Pizza является третьей по размеру в России и лидером по объемам доставки в Большой Москве. Эксклюзивную франшизу на российском рынке компания получила в 2012 году. Вырученные в результате IPO средства DP Eurasia собирается потратить в основном на дальнейшую экспансию в России. В этом году в ее планах открыть около 40 заведений в России, что означает увеличение местной сети почти в 1,5 раза. На основном турецком рынке компания за год собирается открыть только 30 пиццерий.

В DP Eurasia отмечают, что российский ресторанный рынок недостаточно развит в сравнении, например, с рынками США и Великобритании: если там на 1 тыс. человек приходится 2,1 и 2,5 заведения общепита соответственно, то в России только 0,8 заведения. Согласно ожиданиям компании, до 2021 года сегмент фастфуда и доставки еды будет расти в России в среднем на 8% в год.

Олег Трутнев

Читайте также:

Коммерсантъ

Коммерсантъ
Коммерсантъ
image beaconimage beaconimage beacon