Вы используете устаревшую версию браузера. Для оптимальной работы с MSN используйте поддерживаемую версию.

"Русгидро" разместит 3-летние облигации на 10 млрд руб. по ставке 8,2% годовых

Логотип ТАСС ТАСС 08.06.2017 ТАСС

ПАО "Русгидро" разместит трехлетние биржевые облигации серии БО-П05 на сумму 10 млрд руб. по ставке 8,2% годовых. Это самый низкий купон по бумагам корпоративных эмитентов с июня 2014 года, говорится в сообщении компании.

"Размещение выпуска сопровождалось высоким интересом широкого круга инвесторов - общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 5 раз превысила необходимый объем. Удачно выбранное время выхода на размещение позволило дважды снизить первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (8,5-8,65%) до финального 8,2-8,25%. Итоговая ставка купона нового 3-летнего выпуска биржевых облигаций была установлена на уровне 8,2% годовых - самый низкий купон по бумагам корпоративных эмитентов с июня 2014 года", - говорится в сообщении.

"Русгидро" 7 июня закрыла книгу заявок по облигациям.

Техническое размещение бумаг пройдет 16 июня 2017 года. Организаторы выпуска - ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк CIB, соорганизатор - АБ "Россия".

"Параметры нового выпуска облигаций, в первую очередь, свидетельствуют о последовательном укреплении российского финансового рынка, а также отражают результат слаженной работы компании с нашими опорными банками на рынках долгового капитала", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Русгидро" Николая Шульгинова.

Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отметил, что в рамках сбора книги заявок первоначальный маркетинговый диапазон по ставке полугодового купона (8,5-8,65% годовых) несколько раз снижался. В итоге был достигнут рекордно низкий для всех первичных размещений на российском рынке облигаций спред к кривой доходности ОФЗ - 37 б.п.

"Рыночное размещение, тем более на таком уровне - это признание эффективности компании", - сказал Шулаков.

Руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев согласен с Шулаковым. "В ходе формирования книги было подано более 60 заявок, совокупный спрос превысил 53 млрд руб. Хотелось бы отметить высокий профессионализм менеджмента компании, который принимал активное участие в реализации данной сделки", - сказал Соловьев.

ТАСС

image beaconimage beaconimage beacon