Вы используете устаревшую версию браузера. Для оптимальной работы с MSN используйте поддерживаемую версию.

Сдвиг банковской парадигмы

Логотип Деловой Петербург Деловой Петербург 09.07.2017 Елена Анисина news@dp.ru

Угроза системного банковского кризиса миновала, зачистка банковской системы от слабых и недобросовестных участников проводится регулятором в ручном режиме, предстоящее деление банков на универсальные и базовые не станет потрясением в силу традиционно высокой концентрации рынка (более 78% активов приходится на топ–20 банков), а к стагнации приспособились. В таких относительно спокойных условиях участники XXII Международной банковской конференции в Петербурге обсуждали возможные направления развития своего бизнеса.

Никому не нужные кредиты…

Банкиры сошлись во мнениях, что оказывать кредитную поддержку сегодня надо тем компаниям, которые сумели не просто выжить в текущих условиях, но и развиваться, усиливать свои позиции. В целом же для кредитных организаций продолжается цикл снижения маржи — банки зарабатывают в основном на старых портфелях, в то время как стоимость финансирования снижается.

"Не теоретическое, а практическое осознание последнего года заключается в том, что лучший клиент — тот, кто не нуждается в кредитах, то есть транзакционный клиент. Собственно, это определяющий глобальный тренд — борьба за транзакционный бизнес, который создает предпосылки для принципиального изменения банковского ландшафта", — отметил Алексей Ананьев, председатель совета директоров и совладелец Промсвязьбанка.

Рост доли комиссионных доходов сейчас находится в списке приоритетных задач практически любого банка. Согласно данным опрошенных "ДП" банков и экспертов, в крупных кредитных организациях Петербурга доли комиссионных доходов составляют 15–40%. Также банки охотно развивают кросс–продажи, получая комиссии от партнеров.

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков, привел данные в пользу того, что отсутствие явно выраженного интереса банков к кредитованию корпоративных заемщиков в определенной степени совпадает и с интересами самого бизнеса: на протяжении последних 9 лет имеет место отрицательный спред между рентабельностью среднего и крупного бизнеса и кредитными ставками в диапазоне от –0,1 процентного пункта до –6,9 (см. "Соотношение...").

Картина по малым и средним предприятиям (МСП) с точки зрения кредитования также показательна: при более высоких ставках кредитования традиционная проблема — отсутствие ликвидных залогов, что не позволяет получить финансирование. Объемы выданных МСП кредитов, по данным Банка России, с 2013 года снижаются (см. диаграмму). Так, в 2013 году субъектам МСП было предоставлено кредитов (включая рублевые и валютные, а также кредиты в драгметаллах) на сумму 8,1 трлн рублей, а в 2016–м — на 5,3 трлн.

"Лучше себя чувствуют те МСП, которые не финансируются, они живы со своей рентабельностью и могут развиваться", — констатирует Никита Гусаков, член правления, управляющий директор по клиентской работе и андеррайтингу АО "ЭКСАР". Неофициально банкиры признают, что госпрограммы кредитования субъектов МСП им невыгодны: маржинальность существенно ниже, а гарантии менее предпочтительны, чем твердые залоги.

В ходе дискуссии банкиры сетовали, что Центробанк все больше обременяет банки функциями контролирующих органов. Предприятия сегмента МСП, в свою очередь, жалуются, что банки из партнеров превращаются чуть ли не в полицейских надзирателей. В таких условиях диалог с клиентом из сферы малого и среднего бизнеса сложно выстроить на партнерских началах.

…плюс цифровизация всей планеты

В связи с упором на транзакционный и комиссионный бизнес нельзя не отметить важность цифровизации банковских услуг (это также глобальный тренд) и растущее беспокойство банкиров по поводу роста финтехпроектов. В последнем отчете Global Fintech Report компании PricewaterhouseCoopers (PwC) прогнозируется, что в ближайшие 3–5 лет крупные банки могут потерять около четверти доходов — эти деньги, по мнению PwC, перетянут финтехкомпании, предлагающие клиентам различные цифровые сервисы.

Крупнейшие банки начинают внедрять важнейшие технологии распределенного реестра, меняющие принципы построения и регистрации сделок, — блокчейн. "Мы сейчас переходим от пилотов к конкретным рабочим проектам", — заявил Сергей Поликанов, исполнительный директор Sberbank CIB. Он сообщил, что банк разработал аккредитив на основе блокчейна с компанией "Северсталь", а факторинговое подразделение Сбербанка реализовало проект с использованием блокчейн–технологии для "М.видео".

Деловой Петербург

Деловой Петербург
Деловой Петербург
image beaconimage beaconimage beacon