Вы используете устаревшую версию браузера. Для оптимальной работы с MSN используйте поддерживаемую версию.

Спрос на вечные евробонды Тинькофф банка составил $600 млн, ориентир доходности снижен до 9,5%

Логотип ТАСС ТАСС 08.06.2017 ТАСС

Инвесторы подали заявки на бессрочные субординированные евробонды Тинькофф банка на $600 млн, говорится в рассылке для инвесторов, имеющейся в распоряжении ТАСС.

Ориентир доходности снижен с 9,75% до 9,5%. Книга заявок была открыта сегодня.

Бонды будут включены в добавочный капитал банка первого уровня. Рейтинговое агентство Fitch ранее сообщало со ссылкой на менеджмент банка, что сумма займа составит $150-300 млн. По бумагам предусмотрен колл-опцион (право эмитента выкупить актив по определенной цене в будущем) через пять лет и три месяца.

Организаторами выпуска выступают J.P.Morgan, UBS, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, инвесткомпания "Регион" и "Ренессанс Капитал".

ТАСС

image beaconimage beaconimage beacon