Вы используете устаревшую версию браузера. Для оптимальной работы с MSN используйте поддерживаемую версию.

"Тинькофф банк" разместит вечные евробонды по ставке около 9,75%

Логотип ТАСС ТАСС 08.06.2017 ТАСС

TCS Finance (дочерняя структура "Тинькофф банка") разместит бессрочные субординированные евробонды по ставке примерно 9,75% годовых, говорится в рассылке для инвесторов, которая есть в распоряжении ТАСС.

По бумагам предусмотрен колл-опцион (право эмитента выкупить актив по определенной цене в будущем) через пять лет и три месяца, указано в рассылке.

Сумма выпуска будет определена позднее, по мере подачи заявок инвесторами. Бонды будут включены в добавочный капитал банка первого уровня. Рейтинговое агентство Fitch ранее сообщало со ссылкой на менеджмент банка, что сумма займа составит $150-300 млн.

Банк 31 мая объявил, что выкупает субординированные евробонды с погашением в 2018 году. Это выпуск на $200 млн с доходностью 14% годовых, бумагами на $40 млн владеет сам "Тинькофф банк" и связанные с ним структуры. Заявки принимаются до 8 июня. Банк выкупит бумаги по цене $1107,5 за облигацию за $1000 номинала. Этот выпуск банк разместил в ноябре 2012 года, это был последний выход банка на международные рынки капитала.

Организаторами выпуска назначены J.P.Morgan, UBS, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, инвесткомпания "Регион" и "Ренессанс Капитал".

"Тинькофф банк" постоянно оценивает различные источники фондирования, чтобы оперативно разместить долговые инструменты в случае благоприятных условий на рынке, заявил ТАСС представитель банка. "Сейчас мы видим такое окно, и мы видим хорошую возможность увеличить наш капитал на выгодных для нас условиях. Такой выпуск нам также представляется своевременным с учетом положительной фазы кредитного цикла в данный момент", - пояснил он.

Окончательное решение по размещению будет принято по результатам анализа книги заявок, добавил представитель банка.

ТАСС

image beaconimage beaconimage beacon