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南亞科發行5億美元零息海外可轉換公司債 全球逾百位投資人參與

鉅亨網 標誌 鉅亨網 2017/1/18 鉅亨網記者楊伶雯 台北

南亞科 (2408-TW) 今 (18) 日宣布已完成 5 億美元無擔保海外可轉換公司債,預計 1 月 24 日完成交割,債券到期日為 2022 年 1 月 24 日 ,吸引全球超過 100 位投資人參與,債券已取得新加坡證券交易所的上市核准,募集資金用途主要是作為支應 20 奈米製程技術轉換所需資金。  

南亞科指出,5 億美元零息海外可轉換公司債,票面利率 0%,到期時若未轉換為普通股,將以債券面額加計 1.75% 年利率以美金贖回;投資人可選擇在 2020 年 1 月 24 日以債券面額加計 1.75% 年利率行使賣回權;本債券可以每股轉換價格 52.47 元轉換為本公司新發行的普通股。

南亞科表示,這次募集資金的用途是作為支應 20 奈米製程技術轉換所需資金,債券已取得新加坡證券交易所的上市核准;南亞科說,債券發行案在很短的時間內吸引全球超過 100 位投資人參與,反映資本市場對南亞科營運績效及未來展望的肯定。

南亞科去年 12 月合併營收 42.63 億元,月增 6.26%,年增 19.5%,創 2014 年 8 月來新高;去年第 4 季合併營收 120.96 億元, 季增 18.55%;去年總合併營收 416.31 億元,年減 5.12%。

南亞科處分華亞科,預估稅後處分利益 186.4 億元,約可貢獻每股盈餘 6.78 元,處分利益預計在去年第 4 季財報認列,南亞科去年累計前 3 季每股盈餘 1.33 元,法人推估去年每股盈餘上看 9 元。

為深化與美光的策略夥伴關係,南亞科已在去年 12 月 2 日完成投資美光私募普通股,每股價格 17.29 美元,交易總金額約 314.6 億元,約佔美光持股比例為 5.26%,這件投資案有助南亞科長遠發展,並提升股東權益;除投資美光外,南亞科同時取得美光 1x 及 1y DRAM 技術及產品授權的選擇權。

南亞科日 K 線圖

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