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可成首季雙率優預期 4外資上修目標價

中央通訊社 標誌中央通訊社 2017/5/8 吳家豪

(中央社記者吳家豪台北8日電)金屬機殼大廠可成第1季淨利遭匯損侵蝕,但毛利率與營利率優於預期,獲4家外資調高目標價至新台幣380元、368元、360元、350元;投顧也將目標價上修到330元。

美系外資認為,可成第1季遭遇匯損逆風,仍繳出優於預期的毛利率與營利率,主因費用管控得宜和自動化效益,加上第2季訂單能見度優於去年同期,因此重申「優於大盤」評等,目標價從365元調高到380元。

另一家美系外資指出,儘管匯損影響,可成第1季營利率37%仍創下2001年掛牌以來的第1季新高,代表可成執行力與生產效率優異,也是推升主要客戶市占率的利器,重申可成「優於大盤」評等,目標價從296元上修到360元。

亞系外資表示,可成第2季起訂單能見度轉佳,下半年業績強彈可望推升今年獲利,維持「買進」評等,目標價從340元上修到368元。

歐系外資則強調,可成第2季訂單能見度增加,主要來自更多一體成形設計筆電以及智慧型手機市占攀升,加上新款智慧手機的組裝業務挹注,可成仍預估今年營收將年增雙位數,因此維持「優於大盤」評等,目標價從317元調高到350元。

投顧表示,考量可成毛利率與營業利益率表現超出預期,可成2017年營業利潤可望成長11%,將目標價自273元上修至330元,維持「持有」評等。1060508

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