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國內ETF添新兵 美公債ETF即將掛牌

中國廣播公司 標誌 中國廣播公司 2017/3/22

國內ETF再添新兵,美債ETF即將在四月份掛牌,鎖定美國長天期公債,且一次推出「原型」、「正向2倍」、「反向1倍」三種ETF,方便多空操作。升息的循環照理不利於長天期美國公債表現,但是市場資金泛濫,業者押寶機構法人會有這方面的投資需求,也看好美債每年平均大約3%的穩定票息,對於保守型投資人仍有吸收力。(張佳琪報導)

國內ETF市場近年來欣欣向榮,除了股票、商品、期貨ETF外,債券ETF成為新歡。今年初有元大投信發行的長天期政府債ETF,國泰投信也搶發美國公債ETF,追蹤歷史悠久的「彭博巴克萊20年期以上美國公債指數」。

向來升息環境下,長天期公債就是空頭罩頂,業者在這當頭發公債ETF,考量的是升息過程中債券價格仍有波動,大部位資金的機構投資人有其需求。

此外,公債的票息收入穩健,也適合保守型投資人。國泰投信ETF團隊基金經理人游日傑說,美國公債每年票息約有3%,高於銀行各類型美元高息定存,投資門檻相對低許多。游日傑說:「我們投資在美國公債,所以有每年3%的票息收入,相較於定存高」。

票息雖然保證到手,資本利得卻可能有損失。考慮投資這類型產品的投資人除了有中長期投資規劃,最好也能擅用正反向ETF進行多空操作,才能有效避險。

(照片:張佳琪攝影)

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