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慧洋1.2億美元聯貸案簽訂 充實營運資金

中央通訊社 標誌中央通訊社 2017/3/29 潘智義

(中央社記者潘智義台北29日電)慧洋海運公司今天宣布,與第一商業銀行、合作金庫、台灣中小企銀、華南銀行、板信銀行5家銀行團簽訂1.2億美元聯貸案,支應海外無擔保公司債買回,及充實營運資金。

慧洋指出,過去不畏全球航運市場景氣低迷,逆勢擴充船隊規模,新造船訂單尚有21艘將於未來4年陸續交付,而為支應一年內執行賣回權的海外公司債加計利息約7800萬美元,原計畫發行第3次海外可轉換公司債,來籌措所需資金。

不過,考量現階段資本市場狀況,並維護股東權益,經董事會同意,向主管機關撤銷海外公司債發行,改由向銀行團辦理聯貸。

針對此次聯貸案,慧洋原規劃額度1億美元,但僅1個月內即得到銀行超額認購,所以調整本案為總額度1.2億美元,為期3年,並由第一商業銀行統籌主辦,暨擔任額度管理銀行,其他參與銀行包括合作金庫、台灣中小企銀、華南銀行、板信銀行等4家銀行。

慧洋說明,目前旗下船舶總數達114艘,為國內規模最大的船商,去年合併營收為新台幣106.8億元,歸屬母公司業主稅後淨利為14億元,每股稅後盈餘(EPS)2.69元。

慧洋強調,今年預計交付12艘新船,皆為高毛利新型節能船隻,其中6艘已與嘉能可、Noble、Seatrek等國際租家簽訂1至5年長約,毛利率約30至40%,將為集團帶來穩定現金流;隨著散裝航運市況有逐漸復甦跡象,船隊營收可望穩健增長。1060329

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