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提升券商財富管理競爭力 准辦員工福利、保險金信託

鉅亨網 標誌 鉅亨網 2016/12/23 鉅亨網記者陳慧菱 台北

為提升證券商辦理財富管理業務之競爭力,並擴大提供符合客戶多元投資理財需求商品,以為客戶資產作完善及妥適規劃,更有效達成客戶信託目的,金管會宣布,針對券商以信託方式辦理財管業務種類,再放寬可辦理包括員工福利及保險金信託。

金管會指出,員工福利信託包括員工持股及福利儲蓄信託,員工持股信託為將每月的薪資提存金、公司獎助金等提撥投資自家股票,員工福利儲蓄信託則可在員工指定下,投資國內外基金或其他國內外有價證券等。截至第 3 季,員工福利信託規模為 1300 多億元。

金管會表示,自 2009 年開放券商辦理財管業務以來,已有 10 家券商開辦,截至今年 11 月底的信託財產總金額約 1173 億元,其中金錢信託 789 億元、有價證券信託 383 億元。金管會認為,此次開辦業務開放將有助於拓展財管業務範圍,並提升整體經營績效。

配合此次券商財管信託業務開放,證交所也在券商內部控制制度標準規範增訂相關規定,金管會也同時修正券商辦理財管業務問答集,提供上述新增信託業務的相關規定與程序,協助券商申辦。  

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