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高鐵首次自貨幣市場籌資 金額創免保證聯合承銷案最高紀錄

鉅亨網 標誌 鉅亨網 2017/1/24 鉅亨網記者王莞甯 台北

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (24) 日與國際票券金融公司等 10 家金融機構完成「二年期新台幣 200 億元之免保證商業本票聯合承銷案」簽約,本次聯合承銷案是台灣高鐵首次自貨幣市場籌資,也創台灣免保證聯合承銷案最高紀錄。

高鐵說明,本次發行的二年期免保證商業本票,是希望透過直接金融方式,充實中期營運周轉資金,並提升整體資金運用效能、降低營運資金成本。

高鐵董事長江耀宗表示,今年適逢台灣高鐵通車營運 10 周年,累積旅運已突破 4 億人次,去年旅運達 5,658.6 萬餘人次,較前年大幅成長 11.9%,每日平均旅運人次由營運初期的 4.3 萬人次,大幅增加到現今 15.4 萬人次,顯示高鐵營運持續穩定成長。

此外,江耀宗也指出,中華信評和惠譽信評授與高鐵僅次於國家等級的 twAA + 和 AA+(twn) 極優異信評等級,顯示均看好高鐵未來營運與發展潛力。

國票金董事長魏啟林則指出,本案承銷總金額創台灣免保證聯合承銷案最高紀錄,且較目前市場上已籌組完成的免保證聯合承銷案金額達數倍之多,在各家票券商及和銀行踴躍認購下,最後聯合承銷金額達 200 億元,顯示聯合承銷團對台灣高鐵的經營績效和發展前景深具信心,本案籌組成功,也代表台灣貨幣市場邁入新的里程碑。

台灣高鐵本次發行的 200 億二年期免保證商業本票,是由國際票券統籌主辦並擔任管理公司;兆豐票劵金融公司、中華票劵金融公司擔任共同主辦公司,聯合承銷團成員包括大中票劵金融公司、元大商業銀行、台灣票劵金融公司、大慶票劵金融公司、聯邦商業銀行、合庫票劵金融公司和萬通票劵金融公司。

高鐵股價日 K 線圖。

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