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世界指紋辨識市占法人保守看待 法說後股價重挫

鉅亨網 鉅亨網 2016/11/4 鉅亨網記者蔡宗憲 台北

晶圓代工世界 (5347-TW) 第 4 季營收不淡,估營收小幅下滑,指紋辨識明年可望成為營運動能,不過法人認為,世界搶食指紋辨識的空間有限,加上中國大陸晶圓廠積極開出 8 吋產能,恐不利世界後市,法說後世界股價下挫,跌幅逾 4%,回測 60 元關卡。

世界對第 4 季營運展望正向看待,預期在驅動 IC、混合訊號與電源管理晶片需求支撐下,營收可望小幅下滑,估季增 - 3 至 1%,表現淡季不淡,不過毛利率受到台幣升值影響,估較第 3 季也下滑。

法人指出,世界雖對第 4 季看法正向,也看好明年指紋辨識市場發展,但目前幾個主要指紋辨識廠商都已找好第二供應商,包含台積電、聯電與中芯等,世界要瓜分市場版圖有難度。

再者,法人認為,中國大陸晶圓廠積極開出 8 吋晶圓廠產能,如中芯估未來 2-3 年內天津 8 吋廠產能就會從目前每月 4.5 萬片擴增到 15 萬片,長期恐壓縮其他 8 吋廠市佔率與產品單價。

外資報告則指出,世界股價評價相對其他晶圓代工廠略高,在明年資本支出未明顯增加前提下,維持賣出評等,目標價維持 54 元。

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