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中國郵行IPO 拚香港今年最大

中時電子報 中時電子報 2016/1/19 林殿唯

中國大陸資產規模第6大的銀行「郵政儲備銀行」計畫今年底前於陸港兩地上市,在港股的集資規模上看100億~150億美元,有望挑戰今年港股最大IPO。尤其近來陸港股市低迷,郵儲銀行的龐大IPO承銷大餅更吸引多家投行競爭。

綜合中外媒體報導,知情人士指出,郵政儲蓄銀行已經啟動在香港IPO籌備工作,上市集資規模上看100億美元。除了香港之外,該公司也考慮年底前在大陸上市。

另有消息指出,郵政儲蓄銀行已經在香港尋找IPO的保薦人,最快今年下半年就會發布上市相關消息,上市集資額有望達150億美元,有望創下今年金融機構在香港IPO的最高紀錄。

郵政儲蓄銀行IPO籌畫時間正值股市動盪,受到今年初熔斷機制與人民幣劇烈貶值的衝擊,大陸上海與深圳兩地股市今年以來已經下跌超過15%,陸資企業比重較高的香港恒生指數今年也下滑11%。

由於時值股市市況低迷,不少原本有意上市的公司紛紛延後IPO計畫,但郵政儲備銀行卻選在此時籌備IPO並尋找保薦人,對於各大投行的上市承銷業務來說有如及時雨。

華爾街日報的報導指出,投行之間為確保參與郵政儲備銀行的IPO承銷,彼此之間競爭可能非常激烈,這些投行要在本周五前對郵政儲蓄銀行的IPO承銷業務邀請做出回應。

到2015年第3季底為止,郵政儲蓄銀行的資產規模達到6.8兆元人民幣,資產規模位居中國銀行業第6名。而從去年12月開始,郵政儲蓄銀行就積極進行股權多元化,出售約17%的股權給與過中國境內外的投資者,募資約70億美元。這些投資人包含瑞銀集團、摩根大通、國際金融公司、螞蟻金服、騰訊控股、中國人壽保險、中國電信等。

證券業人士指出,投資人擔心中國大陸經濟成長減緩會讓壞帳增多,使得去年第4季在港股上市的鄭州銀行、青島銀行、錦州銀行等IPO定價都偏低、接近指導區間的低端。如果郵政儲蓄銀行的IPO定價較高,或許就反映市場信心有所回復。

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