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五月份海外基金績效出爐 深受美元走勢牽動

中國廣播公司 中國廣播公司 2016/5/31

結束五月份行情,國內核備的海外共同基金績效出爐,表現最好的基金是有進行美元避險的歐股基金,單月漲幅3.68%;印度基金、美股基金則以2%以上漲幅度居次。績效最差是拉美基金,五月份拉回平均跌了超過7%。債券型基金也是美元避險的歐洲高收益債漲幅較大。不管是股票型還是債券型基金,五月份表現可說是深受美元走勢影響。(張佳琪報導)

聯準會四月份的利率會議紀錄與相關官員談話,推升市場對升息的預期,造成五月以來美元明顯轉強,商品價格則回檔。所幸美股經濟數據不錯抵銷全球市場部分壓力,國內核備的海外基金,五月份表現股票型基金平均績效微幅上揚0.02%,債券型基金則小跌0.16%。

五月份表現最強的股票型基金是有進行美元避險的歐股基金,單月漲幅3.68%;沒有美元避險的歐股基金漲幅就只有1.12%,績效落差相當大。印度基金與美股基金也都是五月績效的前段班,漲幅都在2%以上。台股因五二O之後展開反彈,五月份整體績效還算理想,漲幅近1%。

績效最差的是拉美基金,受商品價格拖累,五月份平均跌幅達7.19%。所幸拉美基金先前曾出現反彈,今年以來績效維持正報酬。拉美市場已歷經幾年的空頭洗禮,即使今年績效反彈,拉美基金投資人至今多數虧損。另外,韓國與東歐基金五月份表現也差,跌幅都在3%以上。

債券型基金方面,以美元避險的歐洲高收益債五月份漲勢較強,達1.25%;表現最差的是以當地貨幣計價的新興市場債,單月下跌3.39%。

(圖:富蘭克林證券投顧提供)

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