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佈局全球、分散風險 宏利全球動力股票基金今募集

鉅亨網 鉅亨網 2016/10/31 鉅亨網記者宋宜芳 台北

「宏利全球動力股票基金」在今 (31) 日開始募集,宏利投信表示,這是主要投資全球股票,以企業基本面及價值面,初步篩選可持續成長而優質的公司,利用市場對短期波動的過度重視,投資於價值面被低估且能夠提供穩定現金流之企業,將可望創造長期穩定且優異的績效表現。

這支基金投資範圍為全球股票市場,多元分散投資以有效減輕不可預測的地區性投資風險。宏利投信表示,宏利全球動力股票基金,基金預計投資組合佈局重點有 3 大策略。

(1)、重點佈局成長力道仍續強的消費類股。現階段球全經濟成長力道仍多雜音,但美國內需消費仍持續呈現穩健成長格局,經理團隊預計投資組合設定重點佈局消費類股。

(2)、英國脫歐之後,趁低逢低佈局歐股。英國脫歐市場波動增加,歐股也因此相對美股表現創下 60 年低點,基於歐洲基本面仍持續穩步復甦,預定投資組合將逢低佈局歐股。

(3)、鎖定品牌價值優勢個股。統計指出具品牌優勢個股長期報酬勝出,預計基金投資組合之前 10 大持股即網羅全球 500 大品牌。

宏利全球動力股票基金經理人龔曉薇指出:「歷史經驗顯示美國聯準會開始升息後,全球股市將持續上漲,表現明顯超越債市。而進入第 4 季,假期銷售的傳統旺季將帶動股市由第 4 季起漲至隔年第 1 季,目前正是佈局時機。」

龔曉薇表示:「目前全球經濟成長的主要引擎仍為相對穩健的美國,至於歐日則是持續維持貨幣寬鬆政策態度,即使美國再度升息,預期整體時程與利率水準也仍偏緩偏低。在低利率環境下,債券被過度追捧,歐日主要公債殖利率已呈現負值,由此角度來看,股票的價格與後續的成長空間,相對較具潛力。」

宏利全球動力股票基金經理人龔曉薇進一步表示:「儘管美國股市目前價位已位於歷史高點,但其背後支撐的原因,來自於穩健成長的基本面;即使美股再有大幅度飆漲的機會不大,但預期在相對穩健的基本面支撐,且升息期間股票市場投資機會優於債市的基調下,美國股市報酬率仍可維持穩健水準。」

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